客户经理工作岗位职责【通用4篇】

网友发表时间 2024-01-18 15:42:47 1263471

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客户经理岗位职责【第一篇】

1、别墅大宅私人管家，负责售前的商务咨询及售中、售后的跟踪服务工作；

2、制定并实施个人工作计划，按时完成部门分配的业绩指标；

3、负责建立及维护销售渠道从而获得客户信息；

1、拓展销售渠道，开发新客户；

2、维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

3、向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作。

职责描述:

1、针对团体客户进行开拓及客户关系维系；

2、熟练掌握团险知识，设计员工福利保险方案，并且进行保险项目的开拓；

3、积极拓展团体保险新渠道，反馈市场信息，提供有价值的团险业务策略；

4、完成公司下达的考核目标。

任职要求:

1、大专及以上学历，保险、金融、经济类专业优先，有销售经验的优先；

2、性格外向、善于沟通、有良好的职业形象；

3、熟悉浙江团险场，有团险销售经验或有业务资源者优先。

1、市场调研

客户经理是银行的“市场信息员”，要充分发挥与市场距离最近，与客户距离最近的优势，掌握辖区客户结构，确定目标市场，了解金融市场的发展变化、同业的营销措施以及客户所在行业的市场动态等。

2、识别需求

客户经理是客户需求的“采购员”，要经常主动了解客户的金融需求，在各种信息中识别有效需求、真实需求，采购客户所有的需求并挖掘客户潜在的需求。

3、营销产品

客户经理是银行产品的“导购员”，要在了解、挖掘、识别客户需求的基础上，将银行的多种金融产品有机地结合起来，制定满足客户需求的金融服务方案，进而赢得市场，积极营销，增加客户对金融产品和服务的消费量。

4、客户维护

客户经理是银行与客户之间的“联络员”，要在为客户提供服务，满足需求的同时，拓展和维护银企关系。

5、创新业务

客户经理是银行各项业务创新的“推动员”，要不断跟踪市场和客户需求的变化，获取业务创新的第一信息，快速传递，及时反馈，配合产品经理寻求新的产品开发方向，积极做好新产品的推广工作。

6、风险管理

客户经理是银行信用风险的“控制员”，是银行风险管理工作的参与者，要及时跟踪客户的业务经营发展状况及变化，对客户的`信用风险进行分析、预警和控制，及时提出客户风险控制额度调整建议，采取有效措施保全银行资产。