证券客户经理岗位职责4篇

网友发表时间 2023-09-04 20:31:47 178462

【路引】由阿拉题库网美丽的网友为您整理分享的“证券客户经理岗位职责4篇”文档资料，以供您学习参考之用，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

证券客户经理岗位职责1

1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作；

2、负责所分配营销渠道的`客户开发以及客户资产配置工作；

3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作；

4、完成公司各项理财产品销售推广工作。

以上就是差异网为大家整理的4篇《证券客户经理岗位职责》，希望对您的写作有所帮助。

岗位职责：

（1）负责客户的开发，营销渠道的维护；

（2）组织并参与各种营销活动；

（3）指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作；

（4）主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

岗位要求：

（1）国家教育部认可的大专（含大专）以上学历、年龄20—40周岁；

（2）对客户开发、服务具有深刻理解；

（3）热爱金融事业，能很快接受新事物，具有良好的沟通、协调、分析能力，善于与他人合作；

（4）为人正直、诚信、精神面貌佳，有挑战的决心；

（5）具有证券从业资格者优先，具有银行、证券、期货、基金投资经验者优先；

（6）有客户资源者优先。

1、通过各种渠道有效开发客户，并做好客户的维护与服务工作；

2、长江证券经纪业务新产品、新业务的推介，为客户提供全方位的`投资理财咨询服务；

3、协助维护现有渠道关系；驻银行网点；

4、向客户介绍客户服务流程，转发公司资讯服务产品，协助建立完善的客户档案，做好客户服务工作；

5、在明示各项金融产品真实情况并充分揭示产品风险的前提下，向客户推荐产品；

6、进行业务宣传、推荐、介绍，发展证券投资客户；参加公司安排的其它客户招揽和客户服务活动；

7、每周向营销主管提交工作日志，服从营销主管的管理、辅导和工作分配

1、日常的行情分析，及时了解金融市场的`信息，收集客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。

2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。

3、帮助客户使用公司产品，将公司总部相关研究成果及时吸收、转化，向客户提供专业的咨询服务。

4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案，为客户提供全方位专业化的金融理财服务，帮助客户实现资产保值增值。

5、处理客户咨询与投诉，达成客户满意，以提高公司形象。