金融销售岗位职责【优质4篇】

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金融销售岗位职责【第一篇】

岗位职责:

1、根据客户的理财需求，为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

2、定期做客户回访，维护客户关系，不断为客户提供优质的金融服务。

3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

4、负责理财产品推介会及市场推广活动，协同制定市场营销策略。

任职资格:

1、25岁-45岁，大专及以上学历；

2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先；

3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑；

4、上海户口优先考虑；

5、熟悉理财业务，具有良好的金融基础理论者；

6、具有良好的语言组织能力及沟通能力，敏锐的市场反应能力及较强的风险意识；

7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强，热爱金融行业，敢于挑战自己，敢于挑战高薪。

金融销售岗位职责【第二篇】

岗位职责：

1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；

2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；

3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

岗位要求：

1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；

2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；

3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；

4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；

5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；

金融销售岗位职责【第三篇】

职责描述:

1、管理销售团队完成销售业绩目标，带领团队拓展和维护金融行业客户；

2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划，维护客户关系，完成销售任务；

3、了解客户需求，收集相关的市场信息，提出有效的市场运作及销售建议；

4、获取行业市场状况和竞品信息，向公司提供相关的客户需求意见和产品建议；

5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴，指导行业相关的公关、推广、策划工作；

6、完成团队日常管理和梯队培养。

任职要求:

1、金融行业5年以上工作经验，专科以上学历；

2、具有优秀的团队建设能力；

3、具有金融行业资源者优先。

金融销售岗位职责【第四篇】

岗位职责：

1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，承担公司产品市场推广及营销指标；

2、完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；

3、负责本团队人员的辅导与管理，进行团队建设，提高营销和理财规划能力；

4、负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练；

5、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议；

6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

7、组织收集与整理经济及相关行业信息，进行市场调研与分析，制定营销方案和客户投资策略指导；

任职资格：

1、大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2、 5以上工作经验，有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验；

3、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

6、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；

7、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

8、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。