客户经理的岗位职责（优质4篇）

网友发表时间 2023-11-29 12:11:06 780890

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客户经理工作职责【第一篇】

1.从事金融证券客户开发、销售、服务及维护工作；

2.完成营销团队分配的客户开发和销售任务；

基本条件：

1、认同光大文化、人品正直、遵纪守法，有良好的职业道德，未出现违纪违规的事件，无不良品行记录；

2、具有岗位所要求的专业知识、从业经历和业务能力；

3、大专（含）或以上文化程度；

4、原则上要求经济金融类、会计类、市场营销、工商管理等专业。

岗位职责：

1、负责理财、对私存款、中间业务产品、个贷产品和项目、小微金融业务、信用卡等零售业务的'营销和销售；

2、负责受理开户、销户、卡内销售理财产品、转帐、查询等各项非现金业务和理财、对私存款以及中间业务等部分营销职能。招聘要求：

1、银行工作经历不少于2年；

2、熟悉零售银行业务，有较强的市场开发维护能力、公关能力；

3、取得基本的从业资格证书，如银行理财业务资格证、保险代理人证、证券从业资格证，理财经理持有AFP或CFP资格证书者从优；

4、35周岁（含）以下。

1、准确把握客户的需求，带领团队完成日常项目执行工作，为品牌客户制定整合营销传播方案；

2、亲自操作过5个以上电商大型项目，如站内渠道营销、超品日、欢聚日、小黑盒等项目；（）

3、负责电商站内及站外整体营销机制协调沟通，并熟悉站内营销资源，如电商直播运营，短视频内容营销；

4、掌握客户项目的管理推进和执行，带过8人及以上团队进行工作，监控并保证工作项目的时间进度以及内部流程的顺利开展；

5、向客户提供数字、社会化营销品牌整合传播服务，参与策略拟定，方案的撰写和正式提案；

岗位职责

1、负责为客户推荐公司的理财产品、服务和相应的投资理财策略

2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供理财投资分析等服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

任职资格

1、专科及以上学历，市场营销、金融等相关专业

2、具有投资、融资作经验者优先

3、熟悉银行、信托、基金等金融产品的运作流程

4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

5、具有优秀的。沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力