银行投资岗位职责【优秀5篇】

网友发表时间 2024-02-05 00:20:44 1544371

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银行投资岗位职责【第一篇】

1.金融，经济类或市场营销类相关专业，本科以上学历，2年以上销售或客户管理经验。

2.熟悉金融，信托业务，具有扎实的经融基础理论，财务管理知识，投资理论知识，熟悉行业管理的`法律，法规和其他相关政策；

3.具备良好的沟通协调技巧，敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；

4.品行端正，思维敏捷，严谨细致，踏实负责，具备较强的团队协作精神；

5.有良好行业资源和客户资源者优先；

6.有银行，证券，保险，基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先。

1、负责事业部类投行业务的组织协调、系统管理和统一规划；

2、负责支持区域客户开发，自上而下推广公司和事业部的投行业务，协同客户经理在客户端进行投行业务的营销支持。自下而上，采集客户个性化的产品需求，进行合理化的设计或提交部门、公司进行新产品的开发创新；

3、负责金融机构合作机制的建立。建设开发包括银行、券商、信托、基金、资管等多种金融渠道，获得项目开发机会，同时与各类金融资源在客户和产品开发上形成合作协同；

4、负责事业部类投资业务的创新模式开发和新产品推广，相关工作的`指导、检查、监督，组织事业部系统投融资业务交流和人员培训；

5、负责开展类投资业务的营销和经营管理，对系统的投融资项目实施组织、指导、协调和管理。

1、拜访及开发客户，介绍公司主营业务及理财产品并进行推荐。

2、参加公司各类营销活动，开发新资产。

3、建立客户关系，发展客户转介绍的销售模式。

4、免责老客户的跟进拜访，维护客户资源。

5、完成规定或承诺的`销售指标。

6、做好公司形象宣传和信息保密工作。

1、负责股权类项目（股权投资、新三板、产业基金、并购基金、qdie）的开发；负责投资投资项目的'尽职调查与分析工作，起草分析报告并出具投资建议；

2、组织协调各类股权投资项目的承做推进和后续管理工作；

3、协助开拓、积累资金方渠道，开展实施募资工作。

1、通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系；

2、服务超高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

4、定期与客户联系，报告理财产品的`收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。