投资顾问岗位职责（实用5篇）

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投资顾问岗位职责1

岗位职责:

1、协助总经理，制定整体发展战略规划与客户开发策略；

2、依据总体发展需要，结合总体业绩目标，组建并训练团队，开拓地区市场，拓展新客户；

3、挖掘当地核心vip客户矿脉，开发与维护核心客户，完成个人业绩要求；

4、组织分公司理财沙龙类市场活动，宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

任职要求:

1、管理类或金融类相关专业本科以上学历，优秀人才可放宽至统招大专学历；

2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验；

3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力；

4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力，抗压能力较强，且有服务意识；

5、有证券、基金、保险、cfa， chfp， rfp等资格证书者优先。

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投资顾问岗位职责2

岗位职责：

1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理，为客户提供基金管理咨询及其他增值服务，满足客户资产增值保值的需求；

2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介，完成营销任务；

3、根据公司理财产品特点，通过多种模式，渠道和银行定向销售，开发潜在客户；

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率

任职要求:

1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历；两年以上的金融行业从业经验，熟悉银行、信托、基金等金融产品营销，有一定客户资源；

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通能力和技巧，具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力；

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神，守法诚信，品行端正，无不良记录；

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

投资顾问岗位职责3

岗位职责：

1、开发、服务、维护公司自有存量客户；

2、参与营业部组织的营销方案及营销活动；

3、向客户推介公司的理财服务，通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品；

4、协助营业部完成其他营销工作；

5、两年以上证券从业经验；

6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。

岗位要求：

1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康；

2、全日制大学专科及以上学历；

3、熟练掌握证券投资分析方法，能够撰写证券投资分析报告，挖掘具有投资机会的行业及个股；

4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力，以及独立的`行情研究与判断的能力。

投资顾问岗位职责4

职责描述：

1、负责签约客户的`日常投资咨询及维护，提供投资建议；

2、负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递；

3、负责制作营业部自有的咨询服务产品；

4、建立客户服务档案，完善客户个性化信息；

5、拓展客户和销售金融、服务产品；

6、服务于市场营销团队，为市场营销团队提供证券咨询支持；

7、完成营业部及部门安排的其他日常工作。

任职要求：

1、年龄30周岁以下，具有金融、经济、会计、数学、统计等硕士研究生及以上学历；

2、具备2年以上证券或相关行业投资顾问、理财顾问等工作经验；

3、具有证券从业资格、金融产品销售等专业资格；

4、具有行业资源和客户资源者招聘条件可适当放宽。

投资顾问岗位职责5

岗位职责:

1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售；

2、对有移民意向的客户进行评估咨询，同时结合不同国家的项目背景，为客户设计最优移民方案；

3、对高端客户进行预约咨询解答，并根据不同客户的不同需求，为客户解答关于海外移民的各种问题；

4、以专业的知识及技能，对客户进行跟踪服务，确保客户后期文案制作工作的顺利进行；

5、跟踪申请进度，及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通；

6、配合、参与市场宣传的策划与推广，并结合推广效果提供市场推广的方案和意见，完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

任职资格:

1、28岁以上，本科以上学历，3年以上销售工作经验；

2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧，谈吐稳重，反映敏捷，语言表达能力强；

3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神；

4、喜欢销售工作，服务意识强，敬业，对客户负责，能够承受较大的销售压力；

5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。