客户经理的岗位职责【汇编5篇】

网友发表时间 2023-11-29 11:09:54 779339

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客户经理工作职责【第一篇】

1. 根据企业总体规划制定大客户开发、服务、维护及档案管理等规划；

2. 编制大客户开发、拜访、售后服务等工作流程与服务标准；

3. 组织大客户市场开发与营销工作，落实合作项目，签定合作协议；

4. 组建并管理大客户服务团队，为大客户提供优质服务并不断提高其对企业的价值；

5. 负责大客户服务与关系维护的监督与管理，解决大客户问题，处理与大客户的意见分歧；

6.定期组织收集大客户信息并建立档案，保管好大客户档案；

7.负责组织收集行业市场、竞争对手的信息和动态，提前采取应对措施，防止大客户流失；

8.负责部门内部人员的管理与考核工作；

1、负责新客户开发，维护已有客户关系并与新的目标客户建立联系；

2、负责公司理财产品、基金等金融产品的销售，完成公司下达的销售任务；

3、向客户提供与证券经纪业务相关的其他服务，传递公司产品与服务信息；

4、拓展和维护银行保险信托等金融机构或者其他业务渠道；

5、收集市场信息，了解投资者需求，参与策划营销活动并负责执行；

6、为客户提供全方位金融理财服务。

1.从事金融证券客户开发、销售、服务及维护工作；

2.完成营销团队分配的客户开发和销售任务；

1、负责营销资源和社会资源的开发和维护；

2、整合社会资源，完成工程销量目标。

岗位职责：

1）服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全面的资产配置服务；

2）综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案；

3）秉承服务至上原则，解决客户在投资理财方面的相关疑问；

4）通过市场开拓、产品配置、客户服务，完成理财业绩指标。

任职要求：

1、大学专科以上学历，专业不限，年龄20—35岁为佳；

2、追求高奖金收入，热衷销售工作，有强烈的'事业心和进取精神；

3、有踏入金融行业工作的强烈愿望；拥有金融行业实习经验者如保险，证券，信托，房产等优先考虑；

4、具有坚忍不拔的精神，勇于挑战，勤奋努力，有达成工作目标的毅力和决心；

5、性格外向，人际关系良好，善于沟通；

6、具有良好的思想品行，爱岗敬业，诚实守信，具有高度的团队合作精神。

晋升通道：

理财经理—团队经理——部门经理—区域经理—总监。