销售人员培训方案例子（实用5篇）
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销售人员培训方案1
一、产品认识
销售人员培训计划中的主要问题应随销售人员的构成、行业类型和相关的环 境因素而变化。针对爱心同盟销售人员的培训一般应集中在以下几方面：
1、销售技能和推销技巧的培训：一般包括推销能力（推销中的聆听技能、表达技能、时间管理等）、谈判技巧，如重点客户识别、潜在客户识别、访问前的准备事项、接近客户的方法、展示和介绍产品的方法、顾客服务、应对反对意见等客户异议、达成交易和后续工作、市场销售预测等等。
2、产品知识：是销售人员培训中最重要的内容之一。产品是企业和顾客的纽带，销售人员必须对产品知识十分熟悉，尤其是对自己所销售的产品。对于高科技产品或高科技行业来说，培训产品知识是培训项目中必不可少的内容。
具体内容包括：充电宝所有的产品品牌及型号、产品属性、用途、可变性、使用材料、包装、损坏的原因及其简易维护和修理方法等，还包括了解充电宝产品在价格、构造、功能及兼容性等方面的知识。
3、市场与产业知识：实地调查了解产品所属行业与众人的需求关系，如长途旅行手机电脑缺点对人们与外界联系的影响的影响，阻碍了办事效率，以及无形中耽误了我们营收的损失等等。同时了解众人的需求、购买模式、习惯偏好和服务要求等。
4、竞争知识：通过与同业者和竞争者的比较，发现产品自身的优势和劣势及服务态度提高推销的的竞争力。具体包括：了解竞争对手的产品、客户政策和服务等情况，比较自己与竞争对手在竞争中的优势和劣势等。
5、产品知识：通过对本产品的充分了解，增强销售人员对产品的忠诚，使销售人员融合在本产品文化之中，从而有效的开展对顾客的服务工作，培养顾客对产品的忠诚。具体包括：产品的历史、规模和所取得的信誉度；产品政策，例如产品的管理制度、哪些是企业许可的行为和企业禁止的行为；企业规定的广告、产品运输费用、产品付款条件、违约条件等内容。
6、 时间和销售区域管理知识：销售人员怎样有效作出计划，减少时间的浪费，提高工作效率；销售地图的正确利用、销售区域的开拓和巩固等。
二、培训方式
1、课堂培训（条件允许的情况下）：应用最广泛。对产品信息或行业知识能有效传授一定类型的信息。
2、现场培训：让成员在工作现场边工作、边学习。内容主要有：产品概况（包括产品历史和现状）、产品文化、企业行为规范、企业规章制度、产品知识、从事销售工作所应具备的技能、管理实务、思想道德等。
3、自己主动向李文罡咨询：在营销工作有不解之处主动香李文刚咨询求解。新招聘销售人员在条件允许的情况下接受一定课堂培训后可安排其在工作岗位上有经验的推销人员带几周，然后再让其独立工作。此方式能使受训者很快的熟悉业务，效果理想。但此方式一定要有实际经验的人员直接参与和指导，否则容易流于形式。
4、会议培训：在时间允许的情况下请祖正能为大家培训一节课，结束后祖正能和受训者进行自由讨论。
5、模拟培训：使受训者亲自参与并使之有一定实战感受的培训方式。具体有角色扮演法、业务模拟法、实例研究法。此法较直观，培训内容易被受训者接受。
三、 培训方法
1、演讲法：应用最广。非常适合口语信息的传授。可同时培训多位员工，培训效率高。缺点是学员缺乏练习和反馈的机会。 2、个案研讨法：提供实例或假设性案例让学员研读，从个案中发掘问题、分析原因、提出解决问题的方案。
3、角色扮演法：给受训人员一个故事让其演练。让其有机会从对方的角度看事情，体会不同感受，并从中修正自己的态度和行为。
5、行为模仿法：通过祖正能示范正确行为，并提供机会让受训人员通过角色扮演进行行为演练。适合于态度与行为（如人际关系技巧）方面的培训课程。
6、模拟法：创造一个真实的情境让受训者做一些决策或表现出一些行为。但要求受训者不能抱有玩乐的心态。
7、业余活动训练法：利用业余活动来发挥团体协作的技巧，增进团体有效配合。但需注意某些课程的安全问题。
8、电子学习法：受训者通过电脑、互联网、光盘等信息技术分散学习。
上面内容就是差异网为您整理出来的5篇《销售人员培训方案》，希望对您有一些参考价值。
销售人员培训方案2
三年前，有一家行业排名居全国前三位的大型企业利润下降，销售额下降，我们应邀去该企业作诊断。我们发现，该企业近三年内应收货款累计高达3600万元，这是造成企业经营周转资金严重不足，销售利润下降的主要原因。我们让该企业财务处用了近十天的时间查清了这3600万元的应收货款是由1000余项销售业务形成的。这就是说，该企业在三年的时间内，几乎平均每一天都要发生一起应收贷款事件，而该企业在三年的时间内没有认真追究过一起应收货款事件当事人的责任，也没有从营销管理制度上对杜绝应收货款现象的发生作出过一次认真的反映。结果，仅应收货款这一项不良资金的增加就使该企业每年损失了360万元的利息支出和720万元的通货膨胀损失。这个案例就是一个营销无监控和管理无反馈的典型案例。而无监控和无管理反馈仅仅是“六无销售”当中的“一无”。
常盛不衰的优秀企业在营销方面都有一个共同的特点，即消灭了“六无销售”。一些设备很好、产品很好、技术很好、市场很好的企业何以红火了一阵子而最终又败下阵来呢？究其原因，它们也有一个共同的特点，即残缺不全的 “六无销售”。
那么，什么是“六无销售”呢？“六无销售”就是：
1、营销人员无定期的考试、考核、选拔、竞争和淘汰。
2、营销人员无定期的业务培训、营销管理制度和政策培训。
3、企业无系统配套的营销管理制度和与各项营销管理制度相匹配的营销管理政策。
4、企业无目标明确的年度、季度、月份市场开发和营销计划。
5、营销人员无根据企业营销计划制定的具体销售活动方案。
6、对企业营销活动的过程无监控与管理反馈。
面对竞争日益激烈、瞬息万变的市场，任何一家企业要想保持企业常盛不衰，从市场营销管理的角度来看，消灭“六无销售”是至关重要的。
l、关于营销人员无定期的考核、考试、选拔、竞争和淘汰的问题。
首先，营销是企业的生命线，营销人员应该是企业中最优秀的人员，营销人员必须适应企业市场营销工作的需要，具备完成企业市场营销目标的知识背景、职业道德、工作经验和能力。现在我们正处于一个科技革命、知识爆炸、市场不断更新的时代，营销人员原有知识和经验的时效性越来越短，如果营销人员没有不断获取新知识新信息的学习能力，就有可能从一个优秀的业务人员蜕变为一个不合格、不称职的业务人员。因此，厂长经理必须认真研究市场的变化和发展，不断根据市场变动的需要向营销人员提出学习的新任务，并定期考核营销人员掌握新知识和新信息的水平，以检验营销人员的知识、信息和经验是否符合变化发展的市场的需要。其次，对营销人员的业绩要定期进行考核，考核的内容包括：市场调查与开发的能力和业绩，客户档案与客户信用等级管理的能力和业绩，销售回款率的高低与回款控制的能力和业绩，销售目标完成情况等等。业绩考核是决定销售人员报酬、奖惩、淘汰与升迁的重要依据。再次，企业必须建立营销人员的竞争与淘汰机制，这一机制的要点是：每年按一定的比例通过考试、考核、培训选拔培养一些新销售人员，并按照一定的比例将因身体原因、知识原因、业绩原因、职业道德等原因不适合继续担任营销人员的人辞退出营销队伍，另行安排工作。建立营销人员竞争和淘汰机制的难点是企业中的裙带人情关系，一旦营销人员的竞争淘汰机制在个别人身上失效，整个营销队伍的素质和企业整体营销管理水平就会大幅度下降。因此，一个优秀的企业在营销管理方面必须实行极为严格的人事回避制度，即企业主要领导人的亲属等应尽可能的不担任营销工作，同时应在制度上规定，企业主要领导入座回避其在企业内亲属的工作调配问题。
2、关于营销人员无定期的业务培训、营销管理制度和政策培训的问题。
让不懂得产品知识、推销知识、市场知识的人员去开发市场和推销产品就如同将不会游泳的人推入大海一样，个别人员经过挣扎可能会幸存下来，但大多数人员则淹死在市场海洋里。营销人员大多需要独立地开展业务，开发市场，往往处在一种“将在外，君命有所不受”的环境中，君命或许可以不受，但企业的营销管理规章制度是不能违背的，否则，企业的整个营销活动就可能形成一个个的“黑匣子”，使企业的营销管理处于失控状态之中，最终给企业造成损失。因此，定期的进行营销管理制度和政策的培训与对销售人员定期地进行业务培训是同等重要的。它是实现企业“阳光下的营销工作”和实现营销人员“阳光下的收入”的重要保证。
无论是维持老业务还是开展新业务，培训工作都是必不可少的，一个优秀的企业家总是把培训看成是一项能够获得高额回报的投资，所以在他的预算中总是给培训提供足够的资金，使营销人员在业务工作中总是准确地按照培训要求运作。
营销培训可能达到的目的是在月报表、年报表的底线上增加净收入。有关销售培训的几条基本原则是：
——决不要认为所谓“有经验”的员工就是成功的推销员。
——决不要认为推销要旨一经传授就能轻而易举地学到手。
———培训必须接连续的有规律的定时方式进行，因为待销售的产品和服务及其用途、成本和利润率都在变，顾客在变，市场在变，时代在变，推销方法和思维方式也应随之而改变。
——销售培训必须连续地反复进行，经常改进，精益求精。
——培训工作要不断进行不能停止。
3、关于企业天系统配套的营销管理制度和与各项营销管理制度相匹配的营销管理政策的问题。
一个企业的销售工作要想不出大的问题，先决条件是，在企业的营销管理制度上没有明显的缺陷和遗漏，营销管理制度系统配套、互相制衡，并有相应的营销管理政策与之相匹配。譬如，我们在咨询过程中常常看到这样的情况：有的企业对违反企业规定，给企业造成重大损失的销售人员，从制度上制定了严厉的处罚规定。但是，实际上，这些处罚规定无法实施，因为企业没有制定相应的配套制度，如营销人员经济责任保证金制度，致使一些靠吃回扣个人发了财而给企业造成巨额无主应收款的业务人员，一旦事发，一走了之，企业在事实上无法对其进行惩处。
企业营销管理制度是否系统配套、互相制衡，主要取决于以下几个问题是否在制度上同时作出了明确具体和可行的规定：
——是否对允许做什么，禁止做什么作出了明确的规定；
——是否对鼓励做的工作作出了有激励性的奖励规定，是否对禁止做的行为作出了有效的处罚规定；
——是否对各项奖励规定的实施作出了及时兑现的规定，是否对各种处罚规定的实施与执行作出了制度保证。
很多企业的营销管理制度不配套，好象缺了一块板的“木桶”，盛不住水。其特征是：许多应当受到鼓励的没有受到鼓励，一些应当受到惩处的没有在制度上作出规定；对应该鼓励的行为缺乏制度上的奖励规定，对禁止的行为缺乏相应的处罚制度；该奖励的不能及时兑现，该处罚的无法实际执行。
4、关于企业无目标明确的年度、季度、月份市场开发和营销计划问题。
很多企业没有明确的营销计划，营销工作失去了目标，产品开发不调研、各种营销策略、方案、措施不配套，预算不确定、人员不落实、营销活动无空间和时间概念，也无营销过程监控和效果检验措施，这样，在激烈的市场竞争中，企业的营销就象一头闯入火阵的野牛，东冲西撞，最后撞得头破血流。
我们遇到的一家小型生产食品的企业就是这样，在不进行任何市场调研的情况下，靠拍脑袋上了一个新产品，产品推人市场后销售不旺，马上求助于广告，在不建立营销网络的情况下，花了六、七十万元作广告，结果没见任何效益，当年亏损一百多万。我们介入后，为该企业制定了详细的年度、季度和月份营销计划，确立了明确的销售目标、回款目标和一系列相关配套实施方案。仅仅半年时间，该企业已经钮亏转盈，并展现出良好的发展势头。
优秀的企业除了有企业的整体战略发展规划之外，通常都制定育年度、季度、月份市场开发和营销计划。营销计划的具体内容包括：
——分析当前的市场形势和企业的现状；
———制定明确的销售目标、回款目标和其它定性、定量目标；
———根据目标编制预算和预算分配方案；
———制定具体实施方案；
——落实具体执行人员、职责和时间。
5、关于营销人员无根据企业营销计划制定的具体销售活动方案的问题。
很多企业的高级营销管理人员都能够及时制定出年度、季度和每月的营销计划，并能够在每个计划期末依据计划所规定的各项销售指标、任务和工作内容来考核销售人员的业绩。但是这并不能保证企业销售工作实现企业营销计划规定的目标。因为，企业的每一个营销计划都需要有一个或者许多具体的销售方案与之配套，销售计划中的每一个指标都要分解到不同销售人员头上，通过每一个销售人员的具体销售工作方案的制定和实施才有可能最终实现。
今年二月份，我们应邀到一家企业进行营销咨询。该企业有规范的年度、季度和月份销售计划，计划指标合理，计划工作内容也切实可行，但计划却总是完成不好。什么原因？原来计划的各项工作内容从未具体地量化到每一个销售人员头上，企业的销售人员没有一个人根据分解到自己头上的指标和内容制定过营销方案！再一了解，该企业的销售人员竟无一人知道应该怎样制定自己的具体销售方案！我们派出销售专家为该企业的销售人员制定了个人营销方案的具体样本，通过培训，使该企业的每个销售人员学会了根据企业营销计划制定销售方案的本领。现在该企业的销售人员逐月制定自己的销售方案，方案具体到每一天的工作，具体到每天跑多少里路，拜访多少客户，争取每个客户完成的销售数量等等，方案执行的情况每天要做记录，每月要进行总结。结果，奇迹发生了，该企业的销售计划从四月份起月月超额完成，4—8月份销售额和回款额都大幅度超过去年全年的销售额与回款额。
6、关于对企业营销活动过程无监控与管理反馈的问题。
销售人员培训方案3
销售人员既是企业对外形象的窗口又是财富的创造者，是企业最富活力的资源。近年来，随着企业之间竞争的日趋激烈，企业纷纷将着眼点放在最具有活力的人力资源上，加强了对人力资源的培训。但在培训中经常发生的情况却是“讲的激动、听的感动、下来不动”。
笔者者多年来从事高等师范院校的教学技能培训与研究工作，也应邀对几个公司的营销员进行过营销基本技能的培训，发现如能采用参考微格教学法 (micro teaching)所形成的互动式培训方法能收到较好的效果，作者将其命名为微格培训。
微格培训的概念及特点
微格培训(micro training)也可称为微型培训，是指建立在营销学、心理学、视听理论与技术基础上，系统训练营销员营销技能的方法，是一个有控制的实践系统，是一种利用现代化技术手段来培训营销员的实践性较强的方法。通常是将参加培训的学员分为若干个小组，在导师的指导下，对小组的一名学员进行10-15分钟左右的微格培训，并当场将实况摄录下来，然后在导师的指导下，小组成员一起观看录像，同时进行讨论与评议，最后由导师进行小结。这样依次让所有学员轮流进行多次，使学员的营销技能和技巧提高。
微格培训将复杂的营销过程作了科学的细分，并应用现代化的视听技术，对营销技能逐项进行训练，帮助营销员掌握有关的营销技能，提高他们的营销能力。归纳微格培训的过程，其特点主要有：
1.技能的单一集中性。微格培训中将营销技能分为基本技能与综合技能，基本技能有语言技能、体态语言技能、导入技能、讲解技能、提问技能、变化技能、强化技能与演示技能等八种。集中对某一项基本技能深入细致地研究训练，容易掌握和提高。
2.要求具体、明确。营销技能以单一的形式出现，使培训的目标很明确，容易控制。营销过程是各项基本技能的综合运用，如果学员熟练掌握了细分的基本技能才能形成完美的综合，并逐步形成个人的风格特色。
3.强调亲身体验。微格培训要求学员以营销理论为指导，进行真实的销售模拟，学员身临其境，能够切实掌握各种营销技能，还能提高学员对技能培训的兴趣。
4.反馈及时，矫正迅速。利用现代化的视听设备作为记录手段，真实而准确地记录了营销的过程，使学员接收到的反馈信息既有来自于导师的，也有来自于同伴的，还有来自于自己的。学员能看到自己在营销过程中的表现，就能看到自己的长处，及时改正不足，扬长避短，收到好的效果。
5.角色转换的多元化。在微格培训过程中，学员的角色在不断的转换中。在角色扮演中，学员是营销员，将理论知识与技能融合到营销训练中去；在观摩评议中，学员又成了评议者，必须用学过的理论去分析评议。每个学员从学习者到实践者，再转为评议者，不断转换角色。
微格培训的实施程序
1.销售技能培训事前的学习和研究。微格营销培训是在现代营销理论和思想指导下的营销实践活动。营销学是当前发展非常快的学科，知识不断更新，方法不断改进，营销员需要不断地提高素质，因此，在微格营销训练前进行营销理论的学习和研究是非常重要的。学习的内容主要有营销学理论、营销设计及目标分类，营销技能分类、营销评价和顾客心理的特点等。理论学习与研究可以采取集中学习与分组讨论结合的方式，每小组6-8人，可以根据年龄、性别、层次进行组合。
2.确定培训技能，提供示范。微格营销是要培训营销者的销售技能。把营销过程分为不同的单项技能分别进行训练，每次只集中培训一两个技能，以便容易掌握。导师可以根据培训对象的不同层次和需要，有针对性地选择技能。为了使被培训者明确培训的目标和要求，通常利用录像或实际角色扮演的方法对所要训练的技能进行示范。示范的内容可以是一件物品销售的全过程，也可以是销售过程的片断。如果采用放录像的方法，应在录像带上做好文字说明，或在放像时随着示范的进行做指导说明。示范可以是正面典型，也可以是反面典型，两种示范可以对照使用。实践表明示范应以正面为主。观看示范后要组织小组成员进行讨论、分析，取得共识，以加深学员对各种销售技能的感知和理解。
3.编写、设计营销方案。在理论学习与示范分析的基础上，学员或导师可以确定具体的培训技能种类，被培训者要选择恰当的营销内容，根据所设定的目标进行设计，并编写出较为详细的营销方案。微格营销方案具有不同于一般营销方案的特点，它要详细说明营销者的销售行为(即所应用的技能)和顾客的购买行为(包括预想的反应)。
4.微格营销实践。⑴组成微型营销情境。微型营销情境要由扮演的营销员(被培训者)角色、顾客角色(由被培训者的同学来担当)、营销评价人员(被培训者的同学或导师担任)和摄录像设备的操作人员(专业人员或被培训者的同学担任）组成。⑵角色扮演。在微型营销情境中被培训者销售物品，练习一、两种技能，所用的时间一般为10―15分钟。⑶准确记录。在进行角色扮演时，一般用录像的方法对营销者的行为和顾客的行为进行记录，以便能及时准确地进行反馈。记录的方法是否必须用录像，要看所具备的条件而定，也可用录音或文字记录等方式，但不如录像及时、真实、有效。
5.反馈评价。⑴重放录像。为了使被培养者及时地获得反馈信息，当角色扮演完成后要重放录像。营销人员角色、顾客角色、评价人员和导师一起观看，以进一步观察被培训者达到培训目标的程度。⑵自我分析。看过录像后营销员角色要进行自我分析，检查实践过程是否达到了自己所设定的目标，所培训的营销技能是否掌握。⑶讨论评价。作为顾客角色、评价人员和指导教师要从各自的立场来评价实践过程，讨论所存在的问题，指出努力的方向。
销售人员培训方案4
笔者在北方一家知名食品企业担任市场经理期间，为了协助营销总监完成团队业务技能提升及执行力打造，记得当时经过精挑细选，最后确定了天津一家业界知名的管理咨询公司，并安排在季度营销会议期间进行销售人员外训。当时选择的课程是《经销商管理》，通过对该公司提供的课程提纲及讲师资质来看其是个“好”课程，可实际上课时我们发现了问题的严重性：参训的销售人员个个无精打采，没有一点激情，课程进行不到1/2时，课堂开始出现骚乱，紧接着出现群体与讲师唱对台戏，在这个时侯如果讲师有实战经验的话，仍然还可以挽回局面，但是偏偏是该讲师没同行业的实战经验，没能给发难的销售人员满意的答复，整个培训结果可想而知……
且不评价上文中讲师本身的专业水平问题，同样的团队我们也邀请过一位在知名快消品企业担任市场总监的朋友操作过几次有关商务礼议的培训，与前次培训很大不同的是培训现场气氛异常地火暴，但是培训结束后的效果评估却不是十分的理想，受训业务人员反馈是讲师很能“忽忧”，但是培训的内容对自已的销售工作帮助有限。
以上两次培训结束，笔者会同当时的营销总监进行了详细的研究，研究的结果是从此以后所有的销售培训不再外请讲师，所有销售培训工作全部由市场经理负责，课程由市场经理负责自主组织研发，也是自此笔者正式走上了销售培训的职业生涯。
功夫不负有心人，经过近一年的摸爬滚打，05年初笔者结合自已在快消品行业的不同层级的实战经验并大量搜集了同行业仍至相关行业中各层主管的实战案例终于完成了一套完整的销售实战培训体系，并且编写出相应的实战培训教材。同时也摸索出了既能令受训对象满意也能不断赢得掌声的销售实战培训方法。
这种方法也就是解决了本文开头很多培训同仁所遇到的两个个问题。销售培训讲师面对一帮“能说会道”的销售人员，自已首先要确立好的心态，毕竟讲师较销售人员来说在培训方面我们那还是专业水平的，对于那些所谓“能说会道”的销售高手（这些人一般来说都是有一定的社会阅历，甚至话语间不时会流露出几许江湖味），建议我们的讲师采用以其人之道还其人之身的方法，你“江湖”，俺比你更“江湖”，笔者这一招在对付这类受训对象是屡试不爽。另外一点很重要，那就是幽默地表达观点，笔者在为多家公司的销售人员作培训时发现这一招更有用，很多时侯尤其是观点出现争议的时侯，突然间一个幽默的表述，你会发觉一定有意想不到的效果出现，听众立刻认可了你，环视台下甚至你会发现某个学员的眼中开始放出赞许的光，这一刻你彻底地赢啦。
以上说的是技巧，用当下比较流行的说法这叫“忽忧”，销售培训有了这一招垫底，可以说你的培训就已经成功一半啦。但是其只解决了讲师畏惧销售培训的问题，如果要真正成为一名合格的销售培训师，最重要的还是实战经验。
销售人员培训方案5
培训业发展至今，已由当初的以能力提升、解决问题为目标发展到现在的以绩效改进为目标。时代的发展要求培训管理者必须去关注组织的绩效，并在这一原则的指导下去发现问题、设计方法、最终达成绩效目标。
“工欲善其事，必先利其器”。本文将着重探讨华商基业绩效改进技术罗盘的第一步，即发现问题的方法，通过这样的方法保证企业的培训向着绩效改进的方向迈进。我们将这一步骤命名为“探索发现”，该步骤又有四个细化的工作步骤：明确事实、设定目标、界定问题、寻找要因(见图表1)。
明确事实
当绩效改进咨询顾问和销售部门的管理者进行交流，寻求他们需要改进的目标时，他们会倾诉这样的问题：“马上要推出一项新的产品，我们非常迫切地希望自己的渠道商和销售人员快速有效地销售这款产品，并实现企业的既定目标。”所以，他们也非常希望企业的培训部门能够提供相应的帮助。
同样，当绩效改进咨询顾问与培训部门的管理者进行交流时，培训管理者认为，员工的能力需要进一步的提升，培训方案的设计需要进一步地加强系统性，需要将市场上更优秀的课程或培训项目推荐给企业员工。
通过这样的对话不难发现，业务部门需要得到的培训和培训部门所提供的培训之间存在着不小的鸿沟，每个部门虽然都很努力，但是从企业的整体来看，各部门并没有在统一的方向上以统一的方法进行发力。
类似的案例在企业中不胜枚举。这导致的最终结果就是，培训部门做了大量工作，但是得不到业务部门的认可，培训被很多员工当成了一种负担。部门间要么在一团和气中逐渐疏远，要么在互相争吵中损耗内力。 揭开这些案例的表象，能够发现一个本质的问题，那就是各部门之间的目标是割裂的，没有统一到改进绩效的这个原则上来。培训部门追求的是培训课程、培训管理的质量如何提高；业务部门追求的如何通过培训让销售人员售出更多的产品或服务。部门间没有在统一的认知平台上进行对话，自然会产生话不投机、南辕北辙的情形。由此，企业在设计培训方案时，必须先明确企业自身当前所处的绩效现状。没有绩效现状作为基础，后面的工作都无从谈起。
企业的发展是一个螺旋式上升的过程，此过程会伴随着众多事件的发生。当企业需要对某些绩效目标进行改进时，首先要做的工作就是必须要清晰地描述现状。这个工作看似简单，但要将它完整准确地表达出来，并非易事。因为人们描述事实时，往往受自己的职责、视野、情绪的影响，而不能准确地描述现状。企业绩效现状的描述，要求我们排除个人情绪的干扰，用事实、数字、图表等方式对绩效现状进行展示。像曾风靡全球的管理思维著作《六顶思考帽》中所说的那样——用“白帽子”思维进行描述。
所以，在明确事实的过程中，各部门之间必须达成一致，要对企业的绩效事实做全面地呈现，避免出现一叶障目、盲人摸象的情况。
设定目标 有了为企业各部门所接受的绩效现状，接下来的工作就是要对企业的绩效目标进行设定。企业面对的绩效目标一般包括两类： 一类是“需要改变”的问题目标，即现实出现了不正常的情况，需要绩效改进顾问想办法来改变它。例如，企业的客户在快速的流失，该如何立即改变这一现状。
另一类是“需要实现”的问题目标，此时绩效改进顾问要面对的不是某个需要解决的问题，而是设定一个需要达到的目标。例如我们下一季度的销售目标是什么。
无论是哪种类型的绩效问题，都需要企业的绩效改进顾问对于未来的预期有一个清晰的判断。只有预期是清晰的，才能够为后面的工作奠定充足的基础。界定绩效目标，需要在目标的具体化、可实现性、时间限制、责任人等方面做出界定，也即是要应用sMART原则来描述出绩效目标。
如同上文提到的案例，绩效改进目标是设定为员工销售能力的提高呢，还是设定为收入的增长率呢？目标的不同直接影响到对绩效问题的确认以及后续行动方案的实施，因此这一步骤务必做到准确清晰。
寻找差距界定问题
完成了对现状的描述和对绩效目标的界定，就可以发现两者间存在的差距。如果这个差距足够引起关注并需要加以解决，就构成了需要解决的绩效问题。对于绩效问题的描述也需要应用SMART原则来进行描述。
再如上面提到的案例，该企业所面对的绩效问题不是如何增加培训的次数，不是如何提高课程的满意度，而是如何达成销售部门的绩效目标，如何依托培训提升销售人员的销售技能进而提高销售业绩。
但有些时候，一个绩效问题往往由众多因素相互交织在一起，不容易表达清楚，同时如果绩效问题被界定得太广，也会增加问题解决的难度。在这种情况下，则需要对这个复杂的问题进行再分解，将其分解成相互独立的问题，并确定最亟需被解决的问题。在这一过程中，绩效问题优选矩阵是一个很有效的应用工具。
分析问题产生的原因
基于已确认的绩效问题，常见的做法是寻找解决问题的方案。但是依据绩效技术罗盘的方法，接下来要对问题背后的原因进行分析，从中找到关键要素。西方有著名的“蝴蝶效应”，东方也有“飓风起于青萍之末”的古语，这些都说明问题往往只是一些表象或结果。只有真正找到导致问题产生的核心原因，才能够有助于最优地解决绩效问题，做到事半功倍；反之，如果抓不到核心原因，后续的解决方案就往往会出现浅尝辄止、以偏带全、张冠李戴的情况。
如前面提到的企业案例，培训管理者最初认为销售部门绩效不高的原因是因为销售人员的能力不够。因此，就组织一次销售技巧与销售能力提升的课程，但是培训过后对新产品的销售绩效帮助并不明显。后来发现，新推产品的收入增长率不高，是因为销售人员对如何销售这款产品的方法不知道。他们以前的掌握的销售技巧对其它产品是有效的，但对于这款产品是无效的。
经过这样的分析，培训部门确定要开发一门针对本款产品的销售技巧课程。这就找出了核心要因，采取了新的培训方法，终于带来销售业绩的大幅提升，这样的行动也得到了销售部门的高度认可。