金融营销的岗位职责是什么（4篇）

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金融营销的岗位职责是什么【第一篇】

1、金融规划师中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人寿保险股份有限公司广州市分公司1、建立和维护客户,根据公司提供资源进行开发

2、定期拜访客户,了解客户动态,与客户进行沟通,及时掌握客户需要;

3、善于沟通,有上进心,责任心强,有良好的市场开拓能力和团队精神;

4、基于客户需求,帮助客户不断完善其家庭风险保障规划,向客户提供风险保障与财产保全等方面的.产品和服务。

工资福利

1、薪资构成:新人津贴+优才津贴+高佣金+续期佣金+服务津贴+推荐新人奖+晋升奖(5600-15000)+管理津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金(首年年收入保底10万元);

2、完善的培训制度;岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+海内外高端培训;

3、透明公开的晋升体系,入职后朝着管理方向发展;组经理-部经理-资深部经理-区域总监;

4、商业保险福利:员工意外、医疗保险、养老保险补偿。

金融营销的岗位职责是什么【第二篇】

1、协助分公司总经理制定团队销售策略并有效执行,管理本部门员工,协助员工达成业绩任务;

2、对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导,实行监督考核;

3、了解团队成员日常工作进度情况及服务客户情况,帮助成员挖掘和维护优质客户;

4、激发团队士气,培养良好的团队精神;

5、负责营销团队日常管理工作。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校专业正规本科学历,有证券、保险、基金或理财师等相关资格证书者;

2、具有丰富的金融专业知识,了解投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

3、现任银行理财部门主管/经理、证券公司、保险公司、基金公司、第三方财富管理机构等金融机构部门经理级别以上,并具有8年以上从业经验,3年以上团队管理经验;

4、有一定高端客户资源,有广泛人脉资源者优先;

金融营销的岗位职责是什么【第三篇】

1、协助分公司总经理制定团队销售策略并有效执行，管理本部门员工，协助员工达成业绩任务；

2、对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导，实行监督考核；

3、了解团队成员日常工作进度情况及服务客户情况，帮助成员挖掘和维护优质客户；

4、激发团队士气，培养良好的团队精神；

5、负责营销团队日常管理工作。

（1）负责汽车消费金融战略业务的市场开拓、客户管理、营销过程的组织与落地；

（2）提出有针对性的商务政策、市场推广策略，并协调各方资源落实；

（3）负责根据区域市场的差异、分析竞品后制定产品政策，负责制定渠道管理政策；

（4）负责汽车行业项目尽职调查，客户信用评级，撰写项目报告，设计租赁方案，开展商务谈判；

（5）负责合同执行中的相关工作；

（6）分解并落实年度、季度、月度目标，对销售业绩负责；

（7）领导交办的其他工作

金融营销的岗位职责是什么【第四篇】

1、人寿保险(健康、教育基金、投资理财等) /财产保险(车险、家庭财产保险、货物运输保险等)/证券业务及产品(股票、债券、基金)/银行业务(借记卡、信用卡、信贷业务等)/信托业务及产品(财产信托计划、资金信托计划、企业年金)

2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全

3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标、

1、年龄:25-45周岁。

2、学历:高中及以上学历

3、品貌端正,身体健康。

4、有强烈企图心,无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强。

6、具有良好的心理素质及良好的沟通能力。

7、曾从事金融(理财、保险、银行、证券、基金等)、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工作者优先。

8、专业培训:优秀者可培养成为国寿未来专业理财规划师,提供从销售到管理的丰富培训,助你成功!