投资管理岗工作职责5篇

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投资管理岗工作职责篇1

金融部岗位职责

篇1：金融部岗位职责

金融部岗位职能

篇2：公司金融部部门职责与岗位职责

公司金融部

一、部门职责

1、根据总分行的业务发展战略和规划，研究制定分行公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；

2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；

3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展；

4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；

5、建立分行公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；

6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销； 7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；

8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系 统，制订统一的标准和规范；

9、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；

10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题； 11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；

12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广； 13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；

14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

（二）营销部门（团队）职责

1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；

2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；

3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；

4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的 风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；

5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合总分行推广产品，依托中后台创新业务，努力创造价值，实现银行与客户的合作双赢；

6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；

7、按照总分行发展规划，适应银行业发展

趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。

二、岗位职责

（一）公司金融部门负责人

1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；

2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；

3、根据分行对公司金融业务的工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价；

4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握 同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向分行领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议； 5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；

6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质； 7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；

8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。

（二）产品经理岗

1、推广实施总行公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度，帮助客户进行产品应用；

2、响应客户要求，关注公司金融业务发展动态，为重点客户提供合适的解决方案，满足客户的各类结算、融资及创新业务需求，支持营销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务进展，及时提供专业服务；

3、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢；

4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与 调研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的年度计划与中长期规划，进行产品动态分析，提供研究报告，提出营销策略，制定营销方案；

5、针对分行的区域经济特性，负责分行公司金融产品的属地化开发创新，进行产品的需求调研与可行性分析，确定开发目标与要素，进行产品流程设计与市场测试，实施产品立项开发，进行产品改进优化，功能完善及个性化改良推动，不断提升产品的市场适应性； 6、负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广；

7、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和组合营销，致力提升产品销售业绩和市场形象；

8、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客户反馈，制定和调整业务标准、管理办法和操作规程，实施产品的收入管理与定价管理，进行产品咨询与业务指导，开展产品规范运作检查监控，防范业务风险，推动产品合规经营；

9、负责收集整理分行各类成功营销案例，撰写产品手册，定期组织案例讲解分析，重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧； 10、负责分行各类大型贷款项目的评估、认定，负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实；

11、完成行长室交办的其它任务。

篇3：金融公司各部门岗位职责及任职条件

各部门岗位职责及任职条件

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投资管理岗工作职责篇2

金融投资部岗位职责

篇1：投资部部门规章及岗位职责

投资部部门规章及岗位职责

一、投资部部门规章

1.负责制定本部门的年度投资与发展计划，关注市场信息，寻找投

资机会，拟定公司投资管理制度；

2.选择投资合作项目，建立投资项目库，负责组织对投资合作项目

前期考察、论证，负责起草投资项目意向书，协议书，经济合同等有关文件；

3.负责对有投资意向的投资项目的尽职调查和前期评估，提交并向

投委会作项目说明；

4.负责投资资本募集、资本运作、对外合作、联络及谈判；配合公

司财务部做好融资管理工作；

5.定期对投资业务进行分析，负责投资的项目公司的经营业绩考核

与管理工作，并对经营过程中的重大问题及时跟踪分析调研，出具解决方案；

6.收集、整理、分析与投资的项目公司业务和发展相关的政策、动

态、趋势等，为投资的项目公司的决策提供信息支持；

7.为投资的项目公司提供融资解决方案，了解项目公司融资资金的使用方向，以降低融资风险；

8.对投资的项目公司的经营管理进行战略符合性分析、对未来经营

方向及战略调整做出合理建议；

9.跟踪研究资本市场，为投资项目的安全退出做基础的准备。

二、人员配备情况：

2人编制，包含1名投资部经理、1名项目经理。

三、

工作流程

1.工作内容安排。工作人员根据工作进度作出每周工作内容安排报

部门经理，部门经理根据部门工作需要对工作内容安排进行确认。2.工作

总结

。工作人员对每周工作进行总结报部门经理，部门经理

对工作进行完成度评价。

3.工作上报。部门经理按照具体工作内容向主管领导汇报工作进展

情况，部门经理不在或不便的情况下，指定具体项目负责工作人员向主管领导汇报。

4.在工作过程中，部门内部和部门之间沟通协调做到互相尊重，相 互配合。

四、投资经理岗位职责

投资经理岗位职责

职位名称：投资经理 所属部门：投资部 直属上级：公司总经理

全面负责投资发展运行及管理，实现投资部门的最有效管理。岗位职责：

1.全面主持投资部门工作；

2.负责对本部门职责范围内的工作进行指导、指挥、协调和监督管

理；

3.定期监督部门人员工作任务完成情况，负责对下属人员进行考核、评比和激励；

4.掌握国内外资本市场动态，研究拓展融资渠道；

5.负责对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析； 6.负责组织设计、评估投资方案，并对投资方案进行财务预测、风

险分析，降低投资风险提高投资回报率；

7.重大投资项目的操作，负责项目经济分析与评价； 8.负责组织、协调投资合作项目的实施和督办；

9.负责对外投资合作的联络及谈判，为公司决策提供参考； 10.组织制订公司投资管理制度和流程；

项目经理岗位职责

职位名称：项目经理所属部门：投资部

直属上级：投资部经理

岗位职责：

1.针对于所投资的业务领域，在投资经理的安排下对具体项目或者行业进行调研，分析；

2.负责投资部各类文件的整理、归档及分发呈送； 3.协助投资经理进行市场开发规划； 4.协助、配合投资经理进行项目拓展；

5.协助投资经理进行沟通、记录、汇总投资项目； 6.完成部门内部的其它工作；

篇2：金融部岗位职责

金融部岗位职能

篇3：投资管理部工作职责

投资管理部工作职责 1、负责拟订公司投资管理制度，是控股公司投资管理的职能

部门。

2、负责对总公司拟投资项目进行考察、可行性论证、合作方

案的设计、商务谈判、合同的签订及监督执行。

3、负责项目公司的组织设立和投资项目的前期工作。

4、负责核定工程(项目)对外(内)拨付款额度，并具体办理拨

付款手续。

5、参与公司经济活动分析，积累整理各种经济资料、数据。 6、参与工程招(投)标的组织、标书编制(商务)、合同签订及

工程结算工作。

7、负责控股子公司的资产管理、宏观业务管理、年度业绩考

核；并就有关经营情况及时向主管领导汇报。

8、负责研究、谋划、拟订总公司及各子公司年度投资计划、中长期发展规划、远景发展目标及实现可持续发展的措施，并对总公司及各子公司运作状况进行跟踪分析，针对经营环境的变化提出动态修正建议。

9、针对经营环境的特点及发展趋势，负责研究、设计、拟订

总公司及子公司的资本结构优化模型、资本运营方案的可行性评估论证及具体措施。

10、负责控股子公司年度计划及限额内投资项目的登记备案。 11、负责控股子公司超限额及投资项目的审查监控。

12、负责最新技术、经济、金融、管理等各方面信息的收集和

整理，向控股子公司和总公司领导提供有参考意义的信息或建议。13、协助有关部门准备各控股子公司的董事会、监事会、股东

会会议的前期工作资料。

14、承办领导交办的其他工作。

投资管理岗工作职责篇3

金融投资助理岗位职责

金融公司的投资助理都是协助经理做研究和分析的，经理的一些杂事也要做。下面为大家详细介绍，欢迎阅读！

1、协助投资经理管理公司账户日常交易。

2、从事资金和现券交易，完成投资经理的交易指令。

3、熟悉银行间和交易所市场交易规则。

4、配合投资经理完成行政性工作。

1、应届毕业大学生，本科及以上学历，985或211院校优先考虑，有无经验均可。

2、金融、经济、财会等相关专业，具备基本的金融知识和财务知识。

3、具有良好的自我学习能力与团队合作精神，热爱金融行业，有励志于在这个行业长期发展的意愿。

4、耐心细致，有责任心，具有保密意识。

1890年冬天，康心如出生在四川绵阳。当时，他的父亲正从陕西前往四川彭山县去做县知事，一家人乘着一辆马车，沿着驿道奔驰。就在经过绵阳小镇的那一天，这个家庭中又增添了第二个儿子。

父亲自然很高兴。但是他绝没想到，就是这个孩子，日后会成为重庆举足轻重的金融家。

康家世代都有人做官，可也没出过什么大官。康心如的父亲最大只做到县令。这样的官阶，下可以直接接触民间疾苦，上可以了解官场的腐败和没落，所以，他一直倾向于变法维新，认为不改变现状，中国就没有出路。对于自己的子女后代，他也主张接受西方科学、民主的教育，从这里寻找救国救民的道路。他的长子康心孚，就以优异的成绩，考进了日本早稻田大学的政治经济专科，并且成了康有为、梁启超变法维新运动的积极追随者，后来又加入了孙中山领导的同盟会。家里有了个革命家，康心如在十一二岁时，就开始阅读新书新报。1906年，康心如考进成都的客籍中学堂。哥哥康心孚在书信中不断向他灌输革命思想，年轻的康心如也立志投身革命，在家乡开设了一家小小的“粹记书庄”，大量推销传播哥哥从国外寄来的进步书刊。不久，康心如又来到当时的革命思想中心上海，在哥哥的介绍下加入了同盟会。1911年，他也像哥哥一样东渡日本，考进了早稻田大学的政治经济专科。除了学习，他还考察了日本的政治、经济，特别是对明治维新后发展起来的大垄断资本集团发生了浓厚的兴趣，进行了深入的研究，认为这种大规模实业的出现，是民族复兴的开端，也是谋求民富国强的出路。

不幸的是，几个月后，他的父亲在成都病逝。康心如悲痛地赶回家乡奔丧。他本打算办完丧事后仍回日本学习，可是就在这时，辛亥革命爆发了。康心如毅然放弃了继续出国深造的机会，一头扎进了革命的洪流中，彻底改变了他的人生道路。他和朋友们一起，在成都先后创办了《公论日报》、《国民公报》等进步报刊，宣传国民革命和三民主义。1913年，康心如以《公论日报》京沪特派记者的身份，由成都到上海，将上海、北京等地的革命讯息及时传送到四川。当时，康心孚正在北京大学教书，在哥哥的支持下，康心如又在上海创办了《雅言》杂志，以学术刊物的面貌出现，不断发表抨击袁世凯复辟倒退的重头文章。同时，他还兼任了四川浚川银行上海分行经理的职务，实际上成为他在金融界的最初的操练。康心如发现自己对新闻和金融具有同样的兴趣，也自信在这两方面都有才能。

袁世凯倒台后，康心如来到北京，与好友张季鸾一起创办了《中华新报》。由于宣传革命，抨击北洋军阀政权，报纸被封禁，康心如和张季鸾竟被北洋军阀逮捕，关了将近一年。

在监狱中，康心如仔细回顾了十几年来的经历，认识到凭自己过去那样的奋斗，还不足以改变中国的命运。那么，究竟应该怎么办呢，他在迷茫中一时找不到出路。这时，他的大哥又不幸病逝，一家人的生活重担压到他的肩上。康心如苦苦挣扎，家里的经济状况还是越来越差，最后不得不靠上当铺当衣物过日子。康心如不得不开始寻找谋生的手段。

康心如并不缺少赚钱发财的能力，他缺少的是机会。严格地说，过去他一心投身社会革命，根本没有注意过这种机

会。现在，他不能不关注这种机会了。

机会很快就来了。1921年，康心如的四川同乡、重庆大盐商邓芝如来到北京，并且住进了康心如的家中。邓芝如的父亲和康心如的父亲是结拜兄弟，两家的交往很深。邓芝如虽然是个土老财，但在社会风气的影响下，也想在北京寻找一个同外国人合资办银行的机会。康心如这时也接受了“实业救国”的思想，所以热心地为邓芝如帮忙。当然，他也希望能在未来的银行中，为自己谋取一个小职位，解决全家人的生活困难。

康心如原来有过银行工作的经验，对从事金融业也有兴趣。在寻找外资合作的过程中，他对中国的金融业也做了深入的调查研究，料定金融业在未来的经济发展中会有大发展，而中外合资的银行就更加有利可图。在康心如的积极努力之下，邓芝如与上海美丰银行的代表谈妥了在重庆设立分行的意向。不久，美丰银行总经理、美国人雷文来到北京，与邓芝如、康心如等正式签订了合资合同。在谈判中，康心如充分显示了自己的学识、教养。眼光和才能，不但取得了邓芝如的完全信任，而且也获得了雷文的赏识。双方一致认为，四川美丰银行要想搞好，就不能缺少康心如这样一员干将。因此，美方和中方都邀请康心如担任这家新建银行的协理。但是康心如却婉言谢绝了。

因为，按照规定，银行的上层领导人，必须由银行的股东担任。可是康心如家境贫困，连饭都吃不好，哪里有钱来投资入股当股东呢?

雷文舍不得放弃康心如。他仔细权衡着未来银行的领导人选问题。总经理自然是由他来担任，可他的事务太多，主要精力肯定无法放在这里;经理由他经营上的伙伴赫尔德担任，也可定下来;而预定的两位协理邓芝如和康心如，邓芝如虽然富甲一方，但只是个旧式商人，未必合适，要想搞好中美双方的合作，他能指望的看来只有一个康心如。

邓艺如同样也在盘算。他知道自己没有办“洋务”的能力，同时，他已经看到康心如与洋人打交道的能力。可以说，如果不是康心如，就不会有这个银行，也就不会有他邓芝如的协理位置;同样，今后如果没有康心如，他只怕也难保住这个职位。他比雷文更离不开康心如。

实际上，美丰银行四川分行还没有成立，康心如就已经使自己站到了主角的位置上，成了不可缺少的人物。

最后，邓艺如毅然决定，借给康心如万银元作股本，使康心如取得股东的资格，名正言顺地担任协理的职务。

康心如非常感动。因为，这样一大笔借款，不但使他从此可以养活一家人，更重要的是使他得以进入金融界。他今后的一切发展，都将在这个基础上开始。1922年4月2日，四川美丰银行在重庆热热闹闹地开业了。

康心如是一个精明的人，还在银行筹建之初，他就已将

自己的四弟康心远及朋友林少谷、贺友梅派到上海美丰银行见习业务。后来，也是他亲自从北京到上海，为新银行招聘人才，并将他们带到重庆。他既然当上了协理，就绝不能仅仅为了捞点小钱过日子，而应当将它作为通向未来宏伟抱负的阶梯，就此干出一番轰轰烈烈的大事业来。

不料，四川美丰银行出师不利，由于缺乏经验，业务上没有打开局面，第一年甚至亏损了几千元。更严重的是，中美双方的职员从一开始就争斗不休。美方经理赫尔德咄咄逼人，根本看不起中国同事，而邓芝如和旧式钱庄出身、不通新式银行业务的业务主任陈达湾的业务外行和思想保守，又给了赫尔德骄横跋扈的借口。尽管康心如竭力在中间调解，双方的矛盾还是越来越尖锐。脾气火爆的邓芝如几乎每天都要在办公室里拍桌子，打板凳，大骂美国佬，说他再也不能忍受洋人的歧视和侮辱，并且要康心如也站出来与洋人作斗争。他认为是他借给康心如万元股本，康心如才当上这个协理的，所以康心如理所当然地应该同他站在一起打击美国佬。

康心如却让邓芝如大失所望。他始终坚持在中间充当调解人，有时甚至站在美国人一边反对邓芝如。他从来不像邓芝如那样意气用事，而是冷静地从银行的生存利益出发来考虑问题。比如邓芝如为了扩展自己的势力，推荐了一大批旧商人、旧官吏要进银行当职员，这些人连会计业务都弄不通，所以赫尔德坚决反对录用他们。康心如在这一点上就支持赫尔德。结果，邓芝如认定康心如忘恩负义，连康心如也成了他攻击的对象。

面对银行的困境和矛盾，康心如坚持请总经理雷文前来研究挽救措施。1923年春天，雷文来到重庆。他才一下船，康心如就前去拜访，冷静地向他分析银行亏损的原因：开业时的庆祝活动浪费太大;美方人员的薪金和开支过高，造成流动资金严重不足;美方经理不了解中国的实际情况，生搬硬套美国的经营方式，影响了业务的正常开展……为了摆脱目前的困境，康心如提出了两个建议：一是采取中西结合的经营方式，以适应中国的国情和商界的习惯;二是实行裁员减薪，以缓解银行内部的矛盾。

雷文认真地听取了康心如的意见。他立刻意识到，这两条建议，尤其是裁员减薪一条，非常重要，也非常明智。人员减少了，人与人之间的摩擦争斗自然也就会少;降低美方人员的薪金，不但可以减少开支，更重要的是可以减少中方人员的不满，缓解双方的矛盾。在领导层调整方面，雷文毅然采纳了康心如的建议，决定在两个中方协理中裁去一个。结果当然是裁去不通业务的邓芝如。为了安抚邓芝如，雷文任命邓芝如担任顾问。邓芝如当然明白这实际上夺去了他的实权，他无法对抗雷文，便把仇恨都集中到康心如身上，到处大骂康心如是“奸诈小人”。同时，雷文又决定，邓芝如的心腹陈达璋可以继续担任营业主任，但必须无条件地服从康心如的指挥。

接着，雷文又调整了美方经理，他物色了一个叫鄂更斯的美国人前来重庆，并且一再叮嘱他上任后要“一切听从康协理的安排”。这实际上就是把四川美丰银行的大权，交到了康心如的手上。

然而，邓芝如不甘心自己的失败，更不甘心康心如在洋人的扶持下掌握银行大权，于是便不顾一切地在银行内外发动了一场“倒康”运动。他大量印发各种传单，对康心如进行诽谤和攻击，并且把银行内部人事变动的内幕，也都宣扬出来，使不少人对康心如产生误解，以为他“崇洋媚外”，又不讲朋友交情。当然也有人看出邓芝如太无能，认为他搞洋务根本就是一个误会，当然要吃苦头。

不管外面怎样议论纷纷，康心如却始终保持着过人的冷静，不仅不向邓芝如反击，而且都不作任何解释。时间一长，人们听厌了邓芝如的谩骂，反而觉得康心如待人宽容，并不是邓芝如所说的那种见利忘义的人。更重要的是，康心如掌握银行大权的事实，决不会因为邓芝如的攻击有所改变，所以人们愈来愈对邓芝如冷淡。邓芝如也逐渐意识到这一点，于是他使出了最后的一招杀手铜：他宣布退出四川美丰银行，不但要银行退还他的股份，而且逼康心如立刻退还借他的万元股金。他料定康心如肯定拿不出这么多钱来还他。

邓芝如的所作所为，使康心如更清醒地认识到，对邓芝如这样的人，是不能迁就的，美丰银行要发展，就一定要搬掉这块绊脚石。但是，从哪里弄钱来还债呢?他想来想去，只有一条路可走，就是将成都老家祖上遗留的产业卖掉。照中国人的旧观念，这样做是要被人骂作“败家子”的。但他明白，只有卖掉祖产，还掉借款，才可能守住手中不易得来的权力，也才能发展自己的事业。他认为这样做是值得的。于是，他很快地办好了变卖田产的手续，钱一到就还清了欠邓芝如的债。

邓芝如拿到钱的时候，才发现自己是彻底失败了。他自己把自己永远赶出了美丰银行。

新上任的经理鄂更斯，对康心如十分信任，言听计从，两人配合得非常默契。康心如充分利用合资银行的种种有利条件，按照中国的国情，努力扩展银行业务，很快扭转了银行的亏损局面，当年就获得纯利润万元。1924年，银行存款比上年翻了一倍，利润也达到7万元，股东们开始分到股息和红利，也真正认识到康心如的经营本领。

白手起家的康心如，凭着过人的能力，在重庆金融界赢得了最初的声望。康心如没有满足。一旦脚跟站稳，他所想到的便是事业的更大发展。而当时合资银行的一个最大优势，就是有权力自己发行钞票兑换券，也就是说，银行自己印发的兑换券，可以当钞票在市场上流通，而使用者凭银行

印发的兑换券，随时可以到银行兑换成银元或钞票。尽管如此，康心如也没有贸然行事，他首先着手调查社会和市场行情以及商业界的心理，研究其它银行发行钞票兑换券的成败得失，分析自己的优势和弱点，预测未来的市场效应。在对每一步都有了确切的把握之后，他才制定出切实可行的方案，使银行发行美丰兑换券的工作万无一失。

美丰兑换券发行后，康心如采取了一系列行之有效的宣传措施，大做广告。他甚至编造了一个富有戏剧性的故事，说有一次重庆的白理洋行失火，火势铺天盖地，结果把洋行所有的财产都烧完了，连保险箱里的几千元美丰银行兑换券也烤成灰，幸好残余的部分，还能勉强认得出兑换券号码，美丰银行还是将这些美丰兑换券兑现了!“美丰兑换券烧成灰也能兑现!”这种说法一下在重庆以至四川传开了。人们都相信美丰兑换券的信用可靠，所以美丰兑换券的发行量越来越大，最高曾经达到150万元!

就在美丰银行蓬勃发展的时候，又一个意外情况发生了。与康心如亲密合作的美方经理鄂更斯，因故辞职离开了美丰银行。继任的美方经理经寿岩，虽然出生在北京，要算个“中国通”了，可是他却是个花花公子，除了在养狗方面是专家外，其它一无所长，对专业化极强的金融业和银行业务，就更是一窍不通，而且又不想学习，整天只顾与他心爱的狗儿作伴厮混。

康心如很快就对他感到失望。他对外国伦养狗始终抱着蔑视态度，认为养狗是养不出教养、养不出出息、更养不出百万富翁的!

可是，那个邓芝如的心腹陈达璋，不久就嗅出了新任美方经理的味道，认为这正是打击康心如，为邓芝如报仇、让自己出人头地的好机会!于是他毫不犹豫地投其所好，对经寿岩百般献媚，为了他的养狗需要到处奔波。结果，经寿岩和陈达璋的关系越来越亲密，与康心如的关系自然也就越来越疏远了。

陈达璋抓住这个机会，拉拢银行中的一些人，组成了一个排挤康心如的小集团。经寿岩也就撇开康心如，把银行中的大小事务，全都交给陈达璋去办理。尽管美丰银行的业务状况这时一天比一天差，他们却好像没有看见一样。

康心如十分气愤，对他苦心经营的美丰银行眼看就要毁在这几个无能小人手中，非常痛惜。但是，他采取了冷眼旁观、等待变化的态度。不久，他就以去北京探亲为借口，向经寿岩请假3个月。经寿岩很高兴地批准了。

康心如在北京探望亲友，可连一天都没有忘记金融事业，没有忘记过美丰银行。他感到自己不能再满足于协理这个为他人做嫁衣的位置。他应该在发展美丰银行的同时，发展个人的财力，并买下美丰银行更多的股权，从而彻底摆脱被人控制的状况，成为美丰银行真正的主人!

此时，四川美丰银行已经面临危机。经寿岩倒不乏聪明，一看情况不妙，便向总经理雷文提出辞职的要求。康心如人虽不在重庆，但有亲信立刻把这个重要信息报告了他。康心如自然不会放过这个机会，他当即写了一封长信给雷文，一方面揭露经寿岩、陈达璋的胡作非为，以及银行面临的危机;另一方面则明智地提出了自己挽救危机的有效措施。

雷文又一次毫无保留地站在了康心如一边，全盘接受了康心如的改革方案。花花公子经寿岩带着他的洋狗灰溜溜地离开了重庆，而他带不走的陈达璋，也被免去了营业主任的职务。雷文小心翼翼地挑选了一个叫海翼德的人来担任美方经理。康心如重新掌握了美丰银行的大权，而银行内部已经没有人敢同他唱对台戏了。他不久就使银行的业务情况恢复到兴盛时期的水平。

1926年，北伐战争开始了。革命的目标，是推翻军阀统治、驱逐帝国主义，收回外国租界。四川人民反帝反封建的呼声也越来越高。8月29日，英国太古公司的轮船在四川云阳长江中公然撞沉3只中国木船，数十名中国乘客落水身亡。当地的中国军队和老百姓怒不可遏，扣留了英国太古公司在万县的轮船。9月5日，穷凶极恶的英帝国主义竟派出军舰，重炮轰击万县，造成死伤近千人;烧毁民房、商店近千家;史称“万县惨案”。

惨案发生后，四川各界人士纷纷集会抗议、游行，全国各地工人罢工声援。反帝运动进入了一个新的高潮。各帝国主义国家开始将在中国的侨民撤回国去。1927年2月，四川境内的外国侨民也陆续撤回。美丰银行的美方职员自然也要撤离了。一直和康心如配合默契的海翼德，匆忙找到康心如，向他转达雷文的意见，要求在美方人员撤离前，将银行的所有现金、帐册、文件等全部封存进库房，然后把钥匙交美方人员带走，等他们以后有机会回来时再收拾残局。

康心如认为美方这种要求是蛮横无理的。因为，美丰银行是中外合资的，怎么能在美国一方撤离时，就完全封闭呢?这就是对中国人的不尊重!而且，这样做必然要给中国股东和储户造成损失。康心如明确表示，雷文的要求是无法接受的。

康心如冷静地思考对策，提出了唯一能挽救美丰银行的办法，就是拿出巨额现金把美方的股权全部收买下来。他看透了，美国佬对于他们是否还有机会回到中国是毫无把握的，他们一定会接受这样的办法。果然，海翼德和雷文想也没有想就同意按康心如的建议办。

下面的问题，就是要在美国人离开重庆的最后期限之前筹集现金了。因为时间只剩下短短的几天，这确实是个大难题。康心如左思右想，只能依靠当时重庆势力最大的军阀刘湘了。他当即找到美丰银行的股东周见三，请他利用和刘湘的同学关系，去请刘湘出面帮助筹集这一笔巨款。周见三连

夜赶去，向刘湘陈述保住美丰银行对于稳定四川金融局势、稳定社会民心的作用，取得刘湘的支持。结果，由当地原商会会长曾禹钦出面，邀集刘湘的部下和当地大商人，组成一个“美丰新财团”，火速凑齐了这笔巨款，在美国人撤出重庆之前，办好股权转让手续。

海翼德离开重庆的最后期限是3月30日，而由于筹集现金的困难，股权转让手续也直到这一天才得以办理。事关巨额现金，手续是缜密而又繁杂的。眼看就到了例行晚上关闭城门的时间，如果城门一关，海翼德就无法出城上船了。康心如急忙同刘湘联系。刘湘破例下令当晚推迟关闭城门，保证海翼德可以出城上船。灯火通明的美丰银行里，中美双方代表在一份份文件上签名盖章，一直到黎明时分，才将全部手续办完。

美丰银行四川分行的历史结束了。从此它成为一家纯粹属于中国人的银行。

投资管理岗工作职责篇4

金融部岗位职责

一、金融总监岗位职责：

1、负责制定金融项目的发展战略规划、年度计划并落地执行； 2、负责对公司产品平台的运营，并完成运营中心的年度营收目标； 3、随时掌握金融监管规定等相关信息，及时进行产品定位、媒体宣传、市场推广、渠道建设；

4、制定金融平台产品策略、支付渠道策略，并针对市场的变化制定和调整后续运营战略；

5、根据公司前端产品，从金融的角度进行产品策略探讨、设计 6、负责对团队成员的业务指导、监督和培训工作，二、金融车贷部经理岗位职责：

1、负责创建并管理金融团队，制定年度、季度、月度销售计划并监督执行，完成公司的业绩目标；

2、制定各项业务管理制度和工作流程，掌控项目执行各环节的实施； 3、负责业务咨询、业务办理、市场调查、拓展、行业信息的搜索与反馈工作；

4、做好每周销售情况汇报，积极反馈销售及市场信息动态； 5、管理、培训、监督本部门队伍，规范工作流程，明确其职责；

三、保险部经理岗位职责：

1、加强保险产品的深入了解，丰富公司保险产品 2、加强与保险公司、外围与公司的联系；

3、管理、培训、监督本部门队伍，规范工作流程，明确其职责 4、处理保险理赔问题，提高出单理赔速度。

四、信息中心岗位职责：

1、负责金融部下属各部门的业务数据的汇总和及时更新 2、金融部各项业务报表的编制和整理，确保数据的准确 3、协助金融总监完成本部门的制度落实

五、风险部岗位职责：

1、负责公司金融分期客户个人资料真实性的审查、资信状况的调查、反担保措施的落实、抵押权的实现、贷后跟踪管理等关键环节，尽最大努力从根本上消除隐患，从主观上真正建立风险意识，彻底有效的将贷款风险降到最低 2、监督各业务部门对风控制度及流程的执行情况，及 时向公司领导上报已识别的风险。3、负责公司风控体系建设,制定相应政策、流程和程序

六、金融内勤岗位职责：

1、熟悉公司各金融产品及操作流程，高效完成金融分期客户的提报审批工作

2、负责与工作内容相关的各类文件的归档管理，如报表、资料的收编以及整理；

七、分期专员岗位职责：

1、负责公司金融产品的营销开展和客户咨询服务

2、负责公司金融分期客户整个分期办理流程的协调管理 3、负责整理本部门分期销售资料及客户档案； 4、负责售前业务跟进及售后客户维系工作。

八、贷后部岗位职责：

1、熟悉公司各金融产品及操作流程，负责完成公司金融分期客户的实地家访调查，核实鉴别客户贷款资料的真实性，完成合同签署及资料收集。 2、熟悉公证处和车管所业务流程，完成公司金融分期客户的公证和抵押业务 3、熟悉公司贷后管理流程，熟练操作公司贷后管理平台，完成公司贷后车辆的有效监管

投资管理岗工作职责篇5

专业要求:石油与天然气工程类 岗位职责:

1、协助部门经理制订年度投资发展计划,并详细分解到各个区域。

2、随时对各区域项目开发情况和合作伙伴维护情况进行跟踪、指导、支持、检查、考核。

3、积极寻找项目投资信息,并及时分解到相应区域。

4、公司直属申报的重大项目,亲自主持立项申报及建设施工前手续。 5、重大项目及时跟踪和组织公关。6、维护公司重要合作伙伴关系。

7、对于在建和营运的项目提供支持和帮助。 8、积极配合协助项目评审委员会对项目的评审工作。任职要求: 1、油气储运专业、大专以上学历。2、有三年以上同行业同职位的工作经验。3、适应长期出差工作。投资管理(三 专业要求:法学类 岗位职责: 1、解答经营管理中的法律咨询;2、负责公司项目的投资、采购及其他重大经营行为的法务支持;3、起草、审查合同的合法性;

4、协助建立和完善公司项目法律管理体系,并修改、创新; 5、出具非诉讼事务法律意见;6、收集、研究、宣传新的法律、法规;任职要求: 1.熟悉相关法律法规,政策条例,有法务纠纷处理经验。2.具有良好的语言表达能力及书面写作能力。

3.工作有条理、计划性,原则性强,正直、踏实,办事沉稳、细致、沟通能力强。