财富岗位职责优质4篇

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财富岗位职责【第一篇】

岗位职责：

1、针对公司理财产品，进行潜在客户开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议

4、完成销售经理制定的销售目标

5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告

任职资格：

1.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

2.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

3.强烈的。时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；

4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

财富岗位职责【第二篇】

1、完成业绩考核；

2、学习国内外金融经济形势、资产配置、风控体系等方面的知识，提升自身的'专业能力；

3、组织并参与公司高端市场活动，了解客户需求，挖掘潜在客户，获取高净值客户资源

4、维护高净值客户，为客户制定个性化资产配置方案并向客户提供专业投资建议。

任职要求：

1、 5年以上金融行业相关工作经验，拥有理财规划师、afp、cfp、cfa等金融相关证书优先；

2、丰富的高净值客户维护经验优先；

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

财富岗位职责【第三篇】

1、带领团队开拓市场，达成团队销售目标；

2、保证团队人员编制的健全，人员流失时主动进行招聘；

3、主持团队晨会，团队人员的销售经验，指导队员作业方向和技巧；

4、组织本团队人员培训；

5、团队人员职业操守教育。

财富岗位职责【第四篇】

职责描述：

1.负责公司贵宾团队的团队组建，团队业务指标达成；

2.开发和拓展高净值、超高净值客户的客户资源及渠道；

3.负责团队高端客户的维护工作；

4.完成销售任务。

任职要求：

1.教育背景：金融类、财经类、营销类等相关专业本科以上学历；

2.经验：2年以上同行业工作经验，至少3年以上团队管理经验。金融背景知识丰富，有三方机构、信托、银行、个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑；

3.素质要求：

(1).强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

(2).具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

(3).具有敏锐的市场洞察力和准确的`客户分析能力，能够有效开发客户资源；

(4).强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

(5).有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

(6).有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。