保险客户经理岗位职责实用5篇

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保险客户经理岗位职责1

职责描述：

1、参与所服务中行营业单位银保业务发展规划，负责推动并达成所服务中行营业单位银保业务计划及各项经营指标；

2、参与银保渠道培训课程的设计与开发，负责所服务中行营业单位客户经理的保险业务知识和技能的培训与辅导；

3、负责所服务中行营业单位银保业务的售前服务，包括标的`查验（包括验车）、核保初审、大项目计划服务书制作和陪同展业等；

4、负责所服务中行营业单位赔案材料的收取、业务咨询，协助开展银保渠道业务理赔等售后服务。

任职要求：

1、全日制大学本科及以上学历（若条件特别优秀者可适当放宽至全日制大专学历），保险、金融、管理及相关专业，35岁以下；

2、2年以上保险从业经验，具有一定的银保渠道销售或管理经验；

3、有亲和力，吃苦耐劳，勤奋坚韧，有奉献精神，认同公司的企业文化，具有较好的团队合作精神，具备较强的市场和业务开拓能力，培训辅导能力、营销策划和推动能力。

保险客户经理岗位职责2

1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的'基础上保值升值；

5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

6、完成公司指定的个人业绩指标。

保险客户经理岗位职责3

岗位职责

1、依托公司资源与公司老客户通过电话、微信等多种方式进行沟通维护，达成工作指标(无需外出，客户资源由公司统一提供)

2、合规处理客户异议，详细、准确记录客户接触过程与信息，为客户提供快速、准确与专业的`销售及咨询服务

3、完成公司和上级领导安排的辅导和训练，通过培训考试和技能通关

任职资格

1、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力

2、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和抗压能力

3、有挑战高薪，晋升欲望强烈者优先录取

保险客户经理岗位职责4

1.与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。

2.根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施。

3.提出银行保险新险种开发、储备的需求，现有险种改善的建议。

4.参与策划、推动业务区内银行的。宣传、激励活动，并将结果及时反馈。

保险客户经理岗位职责5

岗位职责：

1、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测；

2、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标；

3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展；

4、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的`任务指标；

5、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门；

6、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展；

7、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系；

8、协助上级做好市场危机公关处理；

9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行；

10、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。

任职要求：

1、全日制大专及以上学历；

2、认同公司文化；

3、道德品质良好、身心健康、无不良记录；

4、具有良好的领导能力与管理能力；

5、具有一定的沟通协调能力。