2023年保险个人工作规划样例【优推4篇】

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保险个人工作规划【第一篇】

第一条 约因

保险公司名称_____________，公司法定地址_____________(以下称甲方)，同意将本合同列明之事项的代理权授予代理人(以下简称乙方)代理人姓名_____________，其户籍所在地_____________。

甲乙双方根据《中华人民共和国保险法》和《保险代理人管理规定(试行)》等有关法规，在自愿、平等、互利的基础上，经协商就乙方接受甲方的委托，在甲方授权范围内代为办理人身保险业务的有关事宜，一致达成本合同。本合同包括委托代理合同、培训合同、担保合同及甲方关于个人代理人管理有关规定组成。委托代理合同为主合同，培训合同、担保合同及甲方关于个人代理人管理有关规定为附合同。

乙方应将本人的《保险代理人资格证书》提交甲方保存，换取甲方颁发的《展业证书》；甲方应妥善保存乙方的《保险代理人资格证书》，因甲方过错造成该证书损毁、丢失的，甲方应承担赔偿责任。

第二条 代理期限

本合同代理期限为1年，自________年____月____日至_______年_____月____日，乙方在代理期限内实施的代理行为方为有效。

代理期限届满，甲乙双方未做任何终止本合同的行为及意思表示，本合同将自动延长一个代理期限。

第三条 代理区域

乙方实施甲方授权代理行为的地域范围，以中国保险监管部门批准的甲方经营区域为限。乙方不得在前述经营区域外进行人身保险代理业务。

乙方优先在下列指定地区实施甲方授权的代理行为：

第四条 代理权限

甲方授权乙方可以实施以下代理行为：

1．代理销售甲方提供的保险产品。

(1)个人寿险( )；

(2)个人健康( )；

(3)个人人身意外伤害险( )；

(4)经保险监管部门许可的其他险种( )_____________。

乙方代理销售甲方提供的保险产品的行为仅限于向第三人宣传、介绍、推荐甲方提供的保险产品及产品的组合，无权决定是否承诺投保人订立保险合同的要约；乙方应将投保人订立保险合同之要约(投保书)在规定的期限内交付甲方，由甲方作出是否订立保险合同的决定。

2．代理甲方收取保险费。乙方应代理甲方收取投保人预缴及续缴之保险费，向投保人出具临时收据，并在规定的期限内交付甲方。

第五条 保险费交付方式

乙方以现金或票据方式收据的投保人交付的保险费。

第六条 保险费交付期限

乙方应自收到保险费48小时内，将保险费交付甲方。如最后24小时为节假日，则顺延为节假日结束后的第一个工作日的甲方业务时间。

第七条 代理手续费支付标准和方式

甲方按照本合同订立时执行的手续费标准向乙方支付代理手续费；

本合同有效期内，甲方要对现行的代理手续费标准进行变更时，应征得乙方或乙方推选的集体代表同意，并就协议一致的手续费标准订立集体合同，对乙方具有约束力。

本合同有效期内，甲方因国家法律、法规、政策的原因。需要调整手续费标准的，如调整后的标准是符合国家法律、法规、政策允许的最高限额的，可直接与乙方或乙方推选的代表订立新的关于手续费支付标准的集体合同，并对乙方具有约束力。如乙方不能认可国家法律、法规、政策规定的手续费标准，则本委托代理合同终止。

甲方支付乙方手续费的依据是乙方于上月15日以后(含15日)至本月15日代理的至本月25日仍有效的代理权限内的保险费收入。

甲方于每月30日前在代为扣除乙方应付税款后支付乙方当期手续费收人。延期支付的，甲方应支付利息。

第八条 保证与担保

乙方应同提交单证、票据保证金人民币_____________元。

第九条 专属代理

乙方不得代理其他保险公司的保险业务，也不得帮助其他保险公司及其代理人与甲方竞争。

乙方不得兼职从事其他职业。

此协议终止后6个月内，乙方不能为其他保险公司代理个人人身保险业务。

第十条 其他权利与义务

甲方应对乙方进行定期培训，每年培训时间不得少于60小时；乙方应按时参加甲方的培训，如乙方不能按要求参加甲方的培训，甲方有权解除本合同。

乙方应遵循《保险法》及《保险代理人管理规定(试行)》等法律法规的规定，诚实代理，并保守甲方及客户的'商业秘密及个人隐私。

乙方应按甲方的要求报告有关完成委托事项的情况。

第十一条 合同的变更

本合同条款可以进行变更。

甲方应与乙方或乙方推选的代表就合同变更事宜进行协商，达成一致意见后对本合同进行变更。

甲方与乙方个人协商对合同进行的变更，应订立补充合同；甲方与乙方推选的代表协商，对本合同所作的变更，对乙方所有成员有效，不能同意变更后事项的乙方个别成员，作解除合同处理。

关于合同的变更，本合同另有约定的除外。

第十二条 合同的终止

本合同可因下列原因终止：

1．因本合同期限届满，甲方决定不再续延本合同；

3．乙方辞去委托或者甲方撤销委托。乙方辞去委托时，不必取得甲方同意，但必须提前日通知甲方，如因辞去委托使甲方受到损失，乙方应负赔偿损失的责任；甲方撤销委托时，不必取得乙方的同意，但应支付乙方已代理业务的手续费。如因撤销委托使受托人受到损失，甲方应负赔偿损失的责任。

本合同终止时，甲方有权要求乙方偿还甲方为乙方支付的培训费，合同另有约定的除外。

本合同终止时，甲方应收回《展业证书》，退还乙方《保险代理人资格证书》，并在乙方归还甲方的单证、票据、业务资料、客户资料以及其他物品后，退还乙方保证金，如上述单证、资料、物品有缺失、毁损，应相应扣减保证金，并将保证金余额退还乙方；如保证金不足以补偿以上损失的，可以在应支付乙方的手续费中扣除不足部分。

第十三条 违约责任

乙方应对在代理过程因本人过错导致的第三人的损失承担赔偿责任；因乙方在代理过程因过错导致的第三人的损失，甲方承担赔偿责任的，甲方履行赔偿责任后，有向乙方追偿的权利。

甲乙双方因过错给对方造成的损失，均应承担赔偿责任。

本合同解除后，并不排除乙方在本合同有效期间因过错行为应承担的赔偿责任。

第十四条 争议处理

本合同履行过程中，双方如发生争议可协商解决。协商不成，可依法调解、仲裁或提出诉讼。

第十五条 附则

乙方同意甲方制订关于代理手续费的规定和有关寿险代理员管理的办法作为本合同的附件，附件修订时，与甲方签订集体合同，并对乙方具有约束力。

乙方提供的担保人与甲方签订的担保合同，为本合同的附合同，本合同终止后，对乙方在本合同有效期间的行为的保证责任不当然解除。

本合同经甲方签字盖章，乙方亲笔签字，并在甲方收到乙方《保险代理人资格证书》原件、单证票据保证金、《担保合同》后生效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：_____________ 保险公司

乙方：_____________(签字)

_____________分公司(办事处)

代理人资格证书号：

代理人展业证书号：

(盖章)

居民身份证号：

户籍所在地：

代表：____________(签字)

住所地：

签署地：________________

邮政编码：

签署地：_____________

签订时间：_______年____月____日

签订时间______年____月____日

保险个人工作规划【第二篇】

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第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的`严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过**年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在**年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据**年中支保费收入****万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。**年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入****万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

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保险个人工作规划【第三篇】

为坚决打赢扶贫工作攻坚战，按照县委、县政府部署，结合我局实际，特制定20xx年度包村帮扶工作计划。

坚持以习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神为指导，认真贯彻落实党的十九大和省、市、县会议精神，按照县委、县政府的统一安排部署，结合我局实际，扎实开展帮扶工作。坚持科学扶贫和精准扶贫相结合，坚持引领发展，服务群众，转变作风。以发展经济为中心，以增加农民收入为根本出发点，着力解决村民最关心的实际问题，改善贫困村发展条件，提高群众生产生活水平，推进贫困村加快发展，贫困人口脱贫致富，打好扶贫攻坚战。

我局负责包保帮扶上庄镇瑞川村，该村位于我县西部，距县城38公里，是上庄镇人民政府所在地。全村辖有3个自然村，10个村民组，共580余户，农业人口1700人。村内山多地少，林业资源丰富，林地面积17700亩，可耕地1680亩，经济林20xx亩，笋竹两用林2170亩，茶园480余亩，桑园600余亩。与省道217相邻，具有交通便捷的地理优势。

（一）帮助巩固基层组织。按照建设“五好”村党支部要求，抓好高素质基层党组织带头人队伍建设、高素质党员队伍建设、村级民主管理和社会治安综合治理等“四项”工作。提高村级民主管理的科学化、制度化、规范化水平，全面规范地推行党务村务公开，协助抓好农村社会治安，确保全村和谐稳定，为经济发展提供良好的社会环境。

（二）扎实开展扶贫爱心活动。利用春节、扶贫日等重大节日，开展扶贫济困和慰问活动，帮助解决生产生活中的困难，让贫困户感受到党和政府的关怀，增强战胜困难早日脱贫的信心和决心。

（三）深入宣传党的政策。召开干部会、党员会、村民代表会、群众大会等多种形式，宣传党的十九大精神和省、市、县扶贫工作相关会议精神，宣传好发展形势。

（四）助推基层组织建设。一是帮助加强村党员队伍建设，对现有党员队伍现状采取针对性的培训管理等措施，提高队伍整体素质和战斗力；建立民情台账，认真走访，掌握实情，解决实际问题。二是组织开展结对共建活动，局党支部全年与瑞川村党总支组织结对共建，开展不少于2次活动。

（五）加强资金保障落实。按要求落实资助贫困村帮扶专项资金，继续帮助壮大村集体经济，同时根据今年脱贫户的实际情况，积极帮助争取项目资金。

（六）推动美好乡村建设。协助村“两委”落实好基础设施建设工作任务，帮助协调各部门，加快实施。

（七）帮助做好基础工作。协助瑞川村完善好脱贫帮扶资料，力所能及做好扶贫帮扶管理。

（一）提高思想认识，强化组织领导。成立帮扶工作领导小组，确定职责范围，确立帮扶工作重点。帮扶工作领导小组由局主要负责同志担任组长，局班子成员任副组长，各部门负责人为成员。确定帮扶联络员并协助配合开展帮扶工资。全年要召开帮扶工作专题会议，及时开展帮扶工作情况汇报、总结。

（二）注重帮扶实效，制定帮扶措施。结合村情，以稳定增加经济收入为目标，找准脱贫致富突破点，帮助村理清发展思路，建立改善生活条件、发展生产能力的长效机制，制定促进经济发展、群众致富奔小康的措施，按要求落实资助贫困村帮扶资金，为包保帮扶贫困村争取项目资金。

（三）加强信息沟通，明确帮扶对象。帮扶工作领导小组定期和不定期同干部群众联系，深入村、组、户开展调查研究，积极开展结对帮扶活动。各帮扶责任人要细化帮扶责任，制定精准帮扶措施。

保险个人工作规划【第四篇】

目前所在地： 广州

民族： 汉族

户口所在地： 湛江

身材： 162 cm 50 kg

婚姻状况： 未婚

年龄： 24 岁

求职意向及工作经历

人才类型： 普通求职

工作年限： 1

职称： 无职称

求职类型： 全职

可到职- 一个星期

月薪要求： 20xx--3500

希望工作地区： 广州

公司名称： 中国平安人寿保险股份有限公司

起止年月：20xx-03 ～ 20xx-07

公司性质： 民营企业所属行业：金融，保险

担任职务： 营销管理部--人员管理岗

工作描述：

1、负责编写岗位工作职责、岗位工作流程

2、负责监督并管理各营业区人员管理岗工作人员做好本职工作

4、负责对保险代理人员入司以及业绩情况进行追踪

5、负责配合集团以及总公司营销部进行常规的稽核、检查

6、负责办理保险代理人员入职以及离职

7、负责对保险代理人员的档案进行整理、归档

8、负责对离职保险代理人员所缴纳保证金进行管理

9、完成临时性工作以及领导分配的工作

公司名称： 广州黄埔军校起止年月：20xx-07 ～ 20xx-08

公司性质： 其它所属行业：教育事业

担任职务： 生活老师

1、主要负责校内学生生活上的纪录管理

2、负责学生训练时候的安全

3、带队出游

毕业院校： 广东金融学院

所学专业一： 法律事务--经济法方向 所学专业二：

起始年月 终止年月 学校(机构) 专 业 获得证书 证书编号

20xx-09 20xx-06 广东金融学院 法律事务--经济法方向 英语四级

20xx-03 20xx-06 中国平安人寿保险股份有限公司 公司各岗位的培训

外语： 英语 一般

国语水平： 优秀 粤语水平： 优秀

1、工作已有一年，平安公司对我的评价主要是“工作努力、刻苦”

3、工作责任心较强，比较上进