投资顾问工作职责精编3篇

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投资顾问工作职责与工作1

（1）利用线上或线下渠道进行客户拓展和客户服务，具有业务拓展和业务销售能力；

（2）深度挖掘客户不同需求，收集市场信息，研究行业动态，给客户提供综合的投资咨询建议和服务；

（3）完成营业部或团队制定的任务计划。

投资顾问工作职责2

1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；

2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合≮≯适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；

3.通过市场数据分析，进行带看、磋商、谈判，促成产品成交等。投资顾问工作职责20xx工作职责篇14

1.开发新客户，维护银行渠道；

2.维护客户，了解需求，销售理财产品，及时有效的。向客户传递投资建议和其他辅助工作。

3.完成部门下达的各项任务和指标；

投资顾问工作职责20xx工作职责篇1、利用电话和网络进行公司产品的销售及推广，与客户良好沟通，维护好客户关系，按时完成销售任务！

2、耐心解决客户提出的专业性或其它方面的问题，为客户提供针对性的支持与帮助；

3、维护老客户，定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；4、积极拓展和开发客户，维护，跟踪，反馈客户需求，并协调处理客户反馈；

5、负责完成上级领导交办的其他事宜！投资顾问工作职责20xx工作职责篇16

一、负责营业部客户的解盘和指导；

二、负责引导客户做资产配置；

三、负责每周一次的投资报告会；

四、负责客户的日常维系与服务；

投资顾问岗位职责3

岗位职责：

1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；

2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；

4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职条件：

1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先；

2、2年至3年以上一线营销工作经验；

3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；