理财顾问岗位职责（最新4篇）

网友发表时间 2024-03-17 15:01:18 2143911

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理财顾问岗位职责【第一篇】

1、负责公司产品的市场开拓，完成公司制定的业绩指标；

2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务，解答客户问题；针对客户不同投资需求，提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通；

3、负责客户的接待、信息咨询，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

4、负责客户的回访，及时掌握客户的`需要，了解客户的状态；

5、公司领导交办的其他的事项。

1、24岁以上，大专及以上学历，专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训优先。

2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

3、有地区销售网络和销售关系。

4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；

5、有[]良好的团队合作精神，有敬业精神；

6、具有独立的分析和解决问题的'能力；

7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。

1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务；

2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的`资产配置计划与服务；

3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等；

4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

职位描述：

1.负责蚂蚁财富智能理财顾问的产品运营、用户运营，保障产品在体系内精准的被目标用户使用，挖掘用户需求，并推动符合用户需求的'顾问能力开发；

2.或负责智能理财顾问的的内容体系和知识体系建设和管理，协同ai及数据团队共同建设内容和知识体系。

任职要求：

1.至少3年以上互联网产品、互联网金融产品运营或者用户运营经验或3年以上投资理财领域经验及投资领域内容运营经验；

2、对金融投资资产较为了解，如基金、股票、债券等；

3.有敏锐的用户需求分析能力，独到的数据分析能力；

4.对互联网金融服务创新有高度热情，有创业精神；

5.有较强的独立思考能力，心态开放，善于调用团队资源共同达成目标。