公司营销策划方案（实例）实用5篇

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公司营销策划方案1

第一章总则

第一条目的

规范销售现场更名、换房、更改付款方式、销售优惠、没收再售、退房、预留房、延期付款审批等手续办理，控制销售风险。

第二章适用范围

第二条适用于公司所开发项目的销售变更管理相关工作。

第三章术语与定义

第三条 销售变更：指涉及认购或购房合同的变更如更名、换房、更改付款方式、销售优惠、没收再售、退房、预留房、延期付款等。

第四章职责

第四条 营销策划部

（一）办理更名、换房、退房、退订、退款、延期付款申请。

第五条 财务部

（一）审核更名、换房、退房、退订、退款、延期付款申请。

（二）负责办理退款事宜。

第五章关键活动描述

第六条 销售变更办理原则

（一）客户所提出的销售变更申请，原则上公司不予接受，其处理程序及许可范围均为公司内部管理规定，属公司机密，严禁擅自传播，现场情况由营销策划部酌情处理。

（二）原则上只接受客户在签署《商品房买卖合同》前的申请。

（三）签署《商品房买卖合同》后的销售变更申请，除特殊情况由分管领导和总经理特批外，所有申请一律不接受。

（四）所有销售变更申请均需要营销策划部案场管理人员填写相关表格，作为原始凭证存档备案。

第七条 更名、换房

（一）原则上只接受客户在签署《商品房买卖合同》前提出的更名、换房申请。

1、对权益人增减，由销售公司填写《增减购房人审批单》（参见附件1），由营销策划部、财务部审核后，报销售分管领导审批。

2、对于客户提出的换房申请，由销售公司填写《换房变更审批单》，报营销策划部负责人核实后发起审批申请，经财务部审核后，报销售分管领导审批。

（二）经审批后，营销策划部组织办理更名和换房手续流程：

1、为客户更换认购书（更名时认购日期及约定签约日期等条款不做更改，换房时须更改认购日期）。

2、为客户更换收款收据。

3、变更申请资料原件由现场案场管理岗进行存档，按公司规定移交。

4、收回的收据客户联、新开收据记账联交财务部。

5、换房以当天价目表及销售政策执行。

第八条 更改付款方式

（一）原则上只接受一次客户提出的更改付款方式申请，须另行签订补充说明。如一次性付款或按揭付款转变为分期付款方式、一次性付款转变为按揭付款方式等，最后均需报分管领导审批。

（二）营销策划部负责核实更改付款方式单位的房号、申请人合法性、已付款金额、合同签订等情况。

（三）由销售分管领导审批同意更改付款方式，并按变更后的付款方式享受相关优惠。销售公司组织办理相关手续：

第九条 延期付款管理

（一）原则上只接受客户本人提出延期付款申请，客户须填写《延期付款申请单》，由案场管理岗填写《延期付款申请单》，报营销策划部负责人核实交分管领导审批。

（二）经审批同意延期付款的，由案场管理岗在销售系统中执行相关操作。申请资料原件由案场管理岗存档，按公司规定移交。

第十条 退定

（一）未签署买卖合同的退定、换房手续办理

1、销售公司根据客户认购状况，向客户收取认购书原件、按需收取全部收据原件、身份证复印件，一并交营销策划部。

2、营销策划部核实退定金客户的房号、已付款金额、退款金额等情况，案场管理岗填写《客户定金退款申请表》（参见附件5），明确是否退还定金，后报营销策划部负责人审核、分管领导审批。

3、客户到财务部领取所退定金，财务部根据审批意见，办理退还客户定金的手续。

4、由营销策划部确定将房产另行出售的时间和价格。

5、申请资料原件由营销策划部存档，按公司规定移交。

第十一条 退房

（一）原则上不接受客户退房申请。遇到特殊情况，由案场管理岗发起《退房变更审批单》，经营销策划部负责人、财务部、销售分管领导审核，总经理审批。

第十二条 预留房

（一）原则上不允许预留房，特殊情况客户的申请需要按以下程序报批，方为有效申请，预留期限为10天：客户预留房申请由营销策划部负责申报，核实申请房号的销售状态，并填写《预留房申请审批表》报销售分管领导审批。超过预留期限后，营销策划部有权将预留房源直接转销售房源。

第六章附则

公司营销策划方案2

   房地产销售部门的工作计划

   策略所论及的是营销活动是”什么”和”为什么”的问题，而执行则论及到”谁”去执行，在”什么地点”、”什么时间”和”怎么样”去执行等问题。策略与执行密切相关，策略指导着执行，如给营销方案分配一些基金，指导房屋销售人员改变推销重点，重印价格表等。另外，执行也是一种策略反馈，即预计在执行某一策略过程中会产生的因难将影响策略的选择。

   影响有效执行营销方案的因素主要有四个方面：

   1.发现及诊断问题的技能；

   2.评定存在问题的公司层次的技能；

   3.执行计划的技能；

   4.评价执行效果的技能。

   一、诊断技能

   当营销计划的执行结果不能达到预期目标时，策略与执行之间的内在紧密关系会造成一些难以诊断的问题。如销售率低究竟是由于策略欠佳还是因为执行不当呢？此外还得确定究竟应确定是什么问题（诊断）还是应确定采取什么行动的问题？对每个问题都有不同的管理”工具”组合与不同的解决方法。

   二、存在问题的公司层次

   营销的执行问题在公司3个层次的任一层上都会发生。

   1.营销功能层次

   销售、办理许可证、广告、新产品计划、配销渠道等等功能，在执行营销任务时是必须履行的。

   2.营销方案层次

   即把各种营销功能协调组合在一些，构成一整体活动。例如房屋商通过定价、促销和配销的整体功能活动将房屋售给顾客。

   3.营销政策层次

   这里管理部门所关心的是：引导从事营销工作的人去理解本组织的主张及其在营销活动中的作为。营销的领导艺术以及更具体的各种报酬、招聘、训练和销售政策等要素，都体现了该组织的营销文化。如果房地产公司的工作人员在与客房，开发商和其他人交易时采用社会性营销观念，就需要有达到这一目标的明确的营销政策。营销政策对能否有效执行营销方案的影响最大，其次才是执行营销功能的能力。因此，营销方案能否有效地执行，主要取决于制订和执行健全的政策。

   三、执行市场营销的技能

   为了有效地执行营销方案，公司的每个层次即功能、方案、政策等层次都必须运用一整套技能。主要包括：配置、监控、组织和相互影响。

   1.配置技能

   指营销经理给功能、政策和方案3个层次分配时间、资金和人员的能力。如按何种方式来有效配置好房地产推销人员是每个房地产公司都面临的一个共同问题。

   2.监控技能

   建立和管理一个对营销活动效果进行追踪的控制系统。控制有4种类型年度计划控制、利润控制、效率控制和策略控制。从执行的角度出发，我们主要关心的是前3种类型。

   3.组织技能

   涉及营销人员之间为实现公司目标而应具有的关系结构。掌握构成控制系统的集中化程度和正规化程度及理解非正式营销组织的地位和作用，是制定有效执行程序的重要先决条件。非正式系统与正式系统的交互作用将影响许多执行活动的效率。

   4.相互影响技能

   指公司人员之间相互影响，尤指经理影响他人把事情办好的能力。营销人员不仅必须有能力推动本组织的人员有效地执行理想的策略，还必须推动组织外的人或企业，如营销调研企业、广告商、经销商来执行理想的策略，哪怕他们的目标不会正好与组织的目标相同。

   组织内每个问题出现的频率，可能与企业的规模，市场位置和企业与之竞争的行业增长率有关系，而卓越的营销执行需要的在3个层次（功能、方案、政策）上的4个方面（配置、监控、组织、相互影响）的管理技能。

   四、执行的评价技能

   在市场上取得良好的绩效并不一定能证明营销执行得好。因此很难用绩效来区分策略好/执行差和策略差/执行好的情况。但是，我们可为评价一个公司的执行效果做一些基本的准备工作。要证明营销执行工作有效，应包括对下列问题的正面回答：

   1.有无明确的营销主题、强有力的营销领导和能促进和诱发美德的企业文化？

   2.公司的营销活动中有无健全的次级功能？属于销售功能的配销、定价和广告是否都管理得很好？

   3.公司的营销方案是否形成整体，并以集中的方式向各类顾客群进行营销活动？

   4.公司营销管理部门与（1）其他与营销有关的人员如销售人员；（2）公司的其他职能部门；（3）顾客与同行的相互关系是否良好？

   5.管理部门采用什么监控方法使自己不仅知道自身的活动状况，而且也知道顾客和潜在顾客的行动状况？

   6.管理部门给各种营销工作分配的时间、资金和人员是否得当？

   7.为完成营销活动和处理与顾客的相互关系、管理部门是如何组建的？是否有向顾客及同行敝开的，容易进入的”组织机构大门”？

   要将策略和执行在市场上产生的结果区分开来终究是一项因难的工作。但是，强调公司需要擅长执行营销计划和做好策略性的营销规划则会全面提高公司的绩效。

   房地产销售部门的工作计划

   招商工作是“特洛伊城”项目运营的重要基础。该工作开展顺利与否，也直接影响公司的项目销售。因此，在新的一年，招商应有计划地、有针对性地、适时适量地开展工作。

   1、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销

   新的一年公司将扩大广告投入。其目的一是塑造“特洛伊城””品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，“特洛伊城”应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。

   2、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制

   策略陈述书可以如下所示：

   目标市场：高收入家庭，特别注重于男性消费者及各公司，注重于外企。

   产品定位：质量高档的外销房。有商用、住家两种。

   价格：价格稍高于竞争厂家。

   配销渠道：主要通过各大房地产公司销售。

   服务：提供全面的物业管理。

   广告：针对市场定位策略的定位的目标市场，开展一个新的广告活动，着重宣传高价位、高舒适的特点，广告预算增加30%。

   研究与开发：增加25%的费用以根据顾客预购情况作及时的调整。使顾客能够得到的满足。

   市场营销研究：增加10%的费用来提高对消费者选择过程的了解，并监视竞争者的举动。

   一、行动方案

   策略陈述书阐述的是用以达到企业目标的主要市场营销推动力。而现在市场营销策略的每一要素都应经过深思熟虑来作回答：将做什么？什么时候去做？谁去做？将花费多少？等等具体行动。

   二、预计盈亏报表

   行动方案可使经理能编制一个支持该方案的预算，此预算基本上为一项预计盈亏报表。主管部门将审查这个预算并加以批准或修改。

   三、控制

   计划的最后一部分为控制，用来控制整个计划的进程。通常，目标和预算都是按月或季来制定的。这样公司就能检查各期间的成果并发现未能达到目标的部门、

   房地产销售部门的工作计划

   市场营销计划更注重产品与市场的关系，是指导和协调市场营销努力的主要工具、房地产公司要想提高市场营销效能，必须学会如何制订和执行正确的市场营销计划。

   房地产营销计划的内容

   在房地产市场营销中，制订出一份优秀的营销计划十分重要。一般来说，市场营销计划包括：

   1、计划概要：对拟议的计划给予扼要的综述，以便管理部分快速浏览。

   2、市场营销现状：提供有关市场，产品、竞争、配销渠道和宏观环境等方面的背景资料。

   3、机会与问题分析：综合主要的机会与挑战、优劣势、以及计划必须涉及的产品所面临的问题。

   4、目标：确定计划在销售量、市场占有率和盈利等领域所完成的目标。

   5、市场营销策略：提供用于完成计划目标的主要市场营销方法。

   6、行动方案：本方案回答将要做什么？谁去做？什么时候做？费用多少？

   7、预计盈亏报表：综述计划预计的开支。

   8、控制：讲述计划将如何监控。

   一、计划概要

   计划书一开头便应对本计划的主要目标和建议作一扼要的概述，计划概要可让高级主管很快掌握计划的核心内容，内容目录应附在计划概要之后。

   二、市场营销现状

   计划的这个部分负责提供与市场、产品、竞争、配销和宏观环境有关的背景资料。

   1、市场情势

   应提供关于所服务的市场的资料，市场的规模与增长取决于过去几年的总额，并按市场细分与地区细分来分别列出，而且还应列出有关顾客需求、观念和购买行为的趋势。

   2、产品情势

   应列出过去几年来产品线中各主要产品的销售量、价格、差益额和纯利润等的资料。

   3、竞争情势

   主要应辨明主要的竞争者并就他们的规模、目标、市场占有率、产品质量、市场营销策略以及任何有助于了解其意图和行为的其他特征等方面加以阐述。

   4、宏观环境情势

   应阐明影响房地产未来的重要的宏观环境趋势，即人口的、经济的、技术的、政治法律的、社会文化的趋向。

   三、机会与问题分析

   应以描述市场营销现状资料为基础，找出主要的机会与挑战、优势与劣势和整个营销期间内公司在此方案中面临的问题等。

   1、机会与挑战分析

   经理应找出公司所面临的主要机会与挑战指的是外部可能左右企业未来的因素。写出这些因素是为了要建议一些可采取的行动，应把机会和挑战分出轻重急缓，以便使其中之重要者能受到特别的关注。

   2、优势与劣势分析

   应找出公司的优劣势，与机会和挑战相反，优势和劣势是内在因素，前者为外在因素，公司的优势是指公司可以成功利用的某些策略，公司的劣势则是公司要改正的东西。

   3、问题分析

   在这里，公司用机会与挑战和优势与劣势分析的研究结果来确定在计划中必须强调的主要问题。对这些问题的决策将会导致随后的目标，策略与战术的确立。

   四、目标

   此时，公司已知道了问题所在，并要作为与目标有关的基本决策，这些目标将指导随后的策略与行动方案的拟定。

   有两类目标——财务目标和市场营销目标需要确立。

   1、财务目标

   每个公司都会追求一定的财务目标，企业所有者将寻求一个稳定的长期投资的盖率，并想知道当年可取得的利润。

   2、市场营销目标

   财务目标必须要转化为市场营销目标。例如，如果公司想得180万元利润，且其目标利润率为销售额的10%，那么，必须确定一个销售收益为1800万元的目标，如果公司确定每单元售价20万元，则其必须售出90套房屋。

   目标的确立应符合一定的标准：

   各个目标应以明确且可测度的形式来陈述，并有一定的完成期限。

   各个目标应保持内在的一致性。

   如果可能的话，目标应分层次地加以说明，应说明较低的目标是如何从较高的目标中引申出来。

公司营销策划方案3

市场营销计划更注重产品与市场的关系，是指导和协调市场营销努力的主要工具、房地产公司要想提高市场营销效能，必须学会如何制订和执行正确的市场营销计划。

在房地产市场营销中，制订出一份优秀的营销计划十分重要。一般来说，市场营销计划包括

1.计划概要：对拟议的计划给予扼要的综述，以便管理部分快速浏览。

2.市场营销现状：提供有关市场，产品、竞争、配销渠道和宏观环境等方面的背景资料。

3.机会与问题分析：综合主要的机会与挑战、优劣势、以及计划必须涉及的产品所面临的问题。

4.目标：确定计划在销售量、市场占有率和盈利等领域所完成的目标。

5.市场营销策略：提供用于完成计划目标的主要市场营销方法。

6.行动方案：本方案回答将要做什么？谁去做？什么时候做？费用多少？

7.预计盈亏报表：综述计划预计的开支。

8.控制：讲述计划将如何监控。

一、计划概要

计划书一开头便应对本计划的主要目标和建议作一扼要的概述，计划概要可让高级主管很快掌握计划的核心内容，内容目录应附在计划概要之后。

二、市场营销现状

计划的这个部分负责提供与市场、产品、竞争、配销和宏观环境有关的背景资料。

1.市场情势

应提供关于所服务的市场的资料，市场的规模与增长取决于过去几年的总额，并按市场细分与地区细分来分别列出，而且还应列出有关顾客需求、观念和购买行为的趋势。

2.产品情势

应列出过去几年来产品线中各主要产品的销售量、价格、差益额和纯利润等的资料。

3.竞争情势

主要应辨明主要的竞争者并就他们的规模、目标、市场占有率、产品质量、市场营销策略以及任何有助于了解其意图和行为的其他特征等方面加以阐述。

4.宏观环境情势

应阐明影响房地产未来的重要的宏观环境趋势，即人口的、经济的、技术的、政治法律的、社会文化的趋向。

三、机会与问题分析

应以描述市场营销现状资料为基础，找出主要的机会与挑战、优势与劣势和整个营销期间内公司在此方案中面临的问题等。

1.机会与挑战分析

经理应找出公司所面临的主要机会与挑战指的是外部可能左右企业未来的因素。写出这些因素是为了要建议一些可采取的行动，应把机会和挑战分出轻重急缓，以便使其中之重要者能受到特别的关注。

2.优势与劣势分析

应找出公司的优劣势，与机会和挑战相反，优势和劣势是内在因素，前者为外在因素，公司的优势是指公司可以成功利用的某些策略，公司的劣势则是公司要改正的东西。

3.问题分析

在这里，公司用机会与挑战和优势与劣势分析的研究结果来确定在计划中必须强调的主要问题。对这些问题的决策将会导致随后的目标，策略与战术的确立。

四、目标

此时，公司已知道了问题所在，并要作为与目标有关的基本决策，这些目标将指导随后的策略与行动方案的拟定。

有两类目标-----财务目标和市场营销目标需要确立。

1.财务目标

每个公司都会追求一定的财务目标，企业所有者将寻求一个稳定的长期投资的盖率，并想知道当年可取得的利润。

2.市场营销目标

财务目标必须要转化为市场营销目标。例如，如果公司想得180万元利润，且其目标利润率为销售额的10％，那么，必须确定一个销售收益为1800万元的目标，如果公司确定每单元售价20万元，则其必须售出90套房屋。

目标的确立应符合一定的标准

1·各个目标应以明确且可测度的形式来陈述，并有一定的完成期限。

2·各个目标应保持内在的一致性。

3·如果可能的话，目标应分层次地加以说明，应说明较低的目标是如何从较高的目标中引申出来。

公司营销策划方案4

不论是企业内部的一个策划部门还是企业外部的独立的专业的策划公司，他们都将面临同样的问题：如何推销自己、如何推销自己的策划方案？即策划如同许多产品一样也存在着一个营销的问题。将咨询、策划视为产品并进行营销是我国现代咨询服务企业在开展业务活动时必须重视也是目前容易被忽视的问题。

我国自改革开放到现在加入WTO，“硬件”技术和知识的价值已被国内企业界所认可和重视，“软科学”的价值也从仅为极少数先进企业、外资企业所认识逐步发展成为更多国内企业的共识。随着竞争的加剧企业对策划的需求日渐增强，对策划的认识水平也逐步提高，在为咨询、策划提供了更大规模市场需求的同时也对咨询、策划提出了更高的要求。

就我国咨询服务业务而言，“广告服务”率先广为企业所接受，而且发展迅速，运作水平也在不断提高。但从总体上来看，我国的咨询服务业由于专业人才的缺乏，绝大多数公司目前还仅能提供单项的服务，如广告公司、公关顾问公司、市场调查公司等，能提供营销整体策划的公司可谓凤毛麟角；同时这些咨询公司虽然是以营销策划服务作为其业务内容，它们自身却未能很好地、有意识地进行营销，对其业务的推广存在着明显的制约。 二、如何进行策划的营销？

同任何产品的策划一样，咨询策划公司必须承认这样的现实：即使一个实力雄厚的策划公司、自我认为相当完善的策划方案也必须以首先获取客户的认可为前提，必须克服诸多企业所犯的“营销近视”的毛病。

咨询策划公司的营销从寻找、争取项目开始到客情维护为止，类似于生产经营企业的营销活动即从定单的征订到售后服务的提供所进行的各种活动。对咨询策划公司而言至少应从以下几个方面注意活动的营销：争取策划项目、营销诊断和市场调研、咨询报告书以及客情关系的维护等。

1、争取策划项目的营销

争取策划项目，就是咨询公司接受客户的委托，为之进行咨询策划服务活动，这是咨询公司经营活动的开端。如果没有客户使用咨询的意愿，咨询公司也就没有咨询策划经营活动而言。咨询策划公司获取策划项目的方式多样，包括老客户连续提供的项目；上门客户的项目；客户招标的项目以及公司通过主动寻找争取的项目。其核心是如何让客户获取尽可能多的公司信息并说服客户接受你的建议和方案。

对于老客户项目争取更多的是依靠公司公司前期营销运作的影响，客户已经通过一定渠道对了解到公司的信息，对公司的服务质量和效果已有了肯定的评价并形成了认可。对于上门客户，虽然他们也对公司有所了解，但由于还未实际接触公司的服务，还需要公司通过一定方式与客户沟通获取客户认可后方能获取项目。而对于客户招标以及公司主动寻找的项目则需要公司与客户之间进行全面的沟通、展示，与竞争对手形成比较优势才能获取。

沟通的最好方式是与客户进行面对面的交谈与展示。沟通的内容包括：对客户、客户产品、客户市场以及对行业的了解；本公司曾经做过的策划特别是与客户产品类似的策划的介绍；本公司的组织、人员构成，尤其是策划、市场调研人员的实力和水平的展示。另外咨询公司的外在形象在吸引和打动客户时的作用也是不可忽视的，应通过刻意的包装在形成独特的个性形象的同时充分展示公司的实力，以增强对客户的说服力。

在项目争取过程中公司还应该注意避免自我夸大、无所不能的问题。对于一个刚进入策划业不久的策划公司特别是在很长时间内业务量较少的公司来说，总是千方百计地争取策划项目而很少考虑本公司是否有真正的实力承担这个项目、能否很好地完成这个项目、能否单独地做好该项目。其结果必然是既不能令客户获取满意的效果也损害了自己公司的声誉，同任何企业的营销活动一样，声誉的毁损将制约公司今后业务的开展。尤其重要的是策划业是一个绝对经不起失败的行业。

2、营销诊断、市场调研的营销

如果说争取策划项目的营销是公司自身的营销，那么营销诊断、市场调研则是开始公司产品的具体营销了。一个科学的策划方案必须依据对客户面临问题及导致问题产生原因的了解和掌握，这也是客户评价公司及公司服务的一个重要的标准。因此公司必须在营销诊断和市场调研方面以规范的运作和必要的展示来获取客户的认可。

营销诊断是一项专门的经营诊断。通过诊断发现客户经营中存在的不完善和问题，并提出相应的建议方案和措施。其目的在于增强营销活动对市场环境变化的适应力，提高营销活动的效率。咨询策划公司在营销诊断过程中必须遵循以下要求：以满足客户需求作为指导思想、以尽可能完整、准确的和充足的信息资料为基础并且着眼于客户长期营销功能的提高。同时严格按照规范、严格的诊断程序开展诊断活动，具体的活动包括诊断人员与客户最高领导人员会谈、制定诊断计划、落实诊断人员和组织，在此基础上收集有关资料和分析整理资料，对客户实际的营销活动作出评价、揭示和发现问题，最终形成营销诊断报告书。

营销诊断侧重与对客户营销活动现实情况的分析，而市场调查则侧重在对营销资料、营销活动各方面情况的系统收集和反映，为分析和研究营销状况、制定和调整营销决策提供素材和准确的科学依据。当然，在实际活动中营销诊断和调查是密不可分的。

3、策划建议书的营销

策划建议书是咨询公司为客户提供的计划期各项活动的整体规划和安排。向客户提交策划建议书的过程，本身就是一次典型的营销过程。策划建议书一般是由咨询公司的专案组拟订的，但只有在获得客户的认可后才能成为可付诸实施的方案。

任何一个好的策划建议书（包括诊断调研报告、创意）在提交客户时，除了发挥其自身（如WORD文本）的力量说服客户接受之外，还需要利用现代可用的更有效的各种表现手段（如POWERPOINT幻灯片）和巧妙的推销技巧。咨询策划人员需要经常面对客户进行各种阐述，如同推销员需要经常面对客户和消费者一样，必须具备和培养与客户打交道的能力。为了确保有效的演示，公司及咨询策划人员有必要进行事先的展示演练，检测一下所提供的建议书能否打动自己和同伴，还可以明确分工以整体的力量影响客户。

4、客情维护

咨询公司应树立更全面的资源观念，将客户纳入资源的范畴。客户及客户资源的管理是咨询公司营销的延续。面对竞争，争取一个客户对咨询公司而言已经不是一件轻而易举的事了，但丧失一家客户却相当容易。所以咨询公司也不能小视与老客户良好关系的维护。应注意在方案实施过程中的参与、协助；了解在方案实施过程中和实施以后客户的需求并采取相应满足客户需求的措施；尽可能和客户各个层次特别是高层人员之间保持密切的联系和良好的关系。 三、策划的相关营销

公司营销策划方案5

一、营销组织架构

为确保本次集合资产管理计划顺利发行，，全国公务员公同的天地本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”，其中营销策划组、销售管理组、客户服务组（参见图）具体负责本次计划的营销组织工作。

图计划的营销组织架构

集合资产管理计划工作小组

销售管理组

客户服务组

营销策划组

二、代销活动组织安排

（一）组织安排

本集合资产管理计划发行期间，对于代销活动的组织安排，××证券有限责任公司（以下简称“本公司”）拟定了以下基本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上，充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合，形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。

在本次计划的代销组织安排中，营销策划组负责整个代销活动的组织策划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等，共同组织系列宣传材料，联合开展投资者辅导工作。

销售管理组负责代销机构的市场调研，组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作，及时准确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点，督促销售活动的开展，就发现的问题及时提出整改意见。

客户服务组负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户服务，收集客户的反馈信息，跟踪市场反应情况，及时准确地上报相关情况。

（二）协议签订

为规范代销机构的销售行为，保护投资者的合法权益，本公司根据中国证监会有关规定、《××证券“××××”集合资产管理计划管理合同》及其他有关规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，与代销机构签订了《××证券“××××”集合资产管理计划销售协议》（以下简称“代销协议”），明确了本公司与代销机构的权利义务关系。针对代销业务的日常管理工作，本公司还制定了一系列管理规章制度。在具体业务活动开展过程中，本公司将与代销机构密切合作，严格执行相关规定，并做好风险防范的事前、事中、事后控制工作。

（三）销售活动安排

⒈按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定，对代销机构进行资格审查，以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求，确保集合资产管理计划的销售活动顺利开展。

⒉获得批文前，销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训，培训内容包括本公司××证券“××××”集合资产管理计划简介、集合资产管理计划投资指南、本集合资产管理计划业务规则与业务流程以及客户服务介绍等。同时要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。

⒊获得批文后至发行前，营销策划组与代销机构确定整体宣传推广方案，并组织实施，在发行公告刊登日前将所有宣传材料送达代销机构指定营业网点。销售管理组为代销机构一级分支机构提供强化培训，配合各重点地区举办路演推介会，为发行工作进行市场策动。

⒋发行期间，营销策划组与代销机构共同组织宣传推广活动；销售管理组负责各地区代销机构的巡查工作，现场解决销售过程中的有关问题，向本公司总部及时准确地传达相关信息；客户服务组为销售活动提供全面客户服务支持。

⒌发行结束后，按照中国证监会的有关规定要求，由销售管理组与代销机构共同对整个集合资产管理计划销售活动进行总结，对各地区发行工作进行考核评价，总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户服务等。

三、直销活动组织安排

（一）组织安排

本集合资产管理计划发行期间，直销部分主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本公司根据客户需求特征及地域分布情况，对直销组织活动安排如下：

⒈机构设置

目前，本公司在全国设有家营业部以及北京、上海个地区管理总部，为直销客户提供高效、优质服务。公司集合资产管理计划工作小组负责直销业务的统一管理与协调工作。

⒉人员安排

为做好本集合资产管理计划的直销工作，本公司将充分调动各方面资源，周密计划，统筹安排。

在集合资产管理计划发行期间，从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组，具体如下：

（）路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监督实施。负责人：张跃；

（）北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作；

（）华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作；

（）南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作；

（）西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作；

根据直销客户的特点，各工作组应由销售管理组及本集合资产管理计划相关投资、研究人员组成，从计划的产品、投资、研究等方面向机构客户进行推介。

（二）销售活动安排

⒈获得证监会批文前的直销客户走访工作

自着手本集合资产管理计划的发行准备工作开始，本公司便将核心客户群的培育作为工作重心，与重点客户保持密切联系。为确保本集合资产管理计划的顺利发行，本公司按照四大地区的分工对潜在客户进行了走访，介绍了公司的运作情况以及产品的投资理念等内容，同时与客户加强了沟通，了解了客户需求，为确定本集合资产管理计划的销售活动安排提供了决策依据。

⒉获得证监会批文后的路演推介工作

（）本公司内部进行各地区路演推介活动的动员工作，协调一致，合理安排；

（）各地区路演推介工作组全面展开实际工作，加强对各地潜在客户的推介、开发工作；

（）在各地区的路演推介活动，注意与代销机构的协同配合，防止销售活动出现混乱。

⒊本集合资产管理计划发行期间的直销活动

（）在就近接受各地直销客户认购的基础上，深入挖潜客户资源；

（）对首次认购金额超过万元的客户，本公司提供上门开户及认购办理服务；

（）发行期间不断跟踪核心客户，落实认购意向；