群策自动化有限责任公司5篇
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群策自动化有限责任公司篇1
平面及展览设计师岗位职责
1.负责公司的平面及3d设计，宣传品、印刷品、展览展示、会场背景、舞美的设计和制作。2.负责平面及3d项目的规划和提案。
设计总监岗位职责
1.负责大型会展项目的设计、构图、修改、完稿。2.负责会展项目的设计创意、设计质量把关、监督和管理。3.负责本部门各展览设计小组及平面设计组的日常管理及团队建设。
会务业务服务专员岗位职责
1.负责制订会展服务计划。2.组织落实会展服务需求。3.督促会展服务质量。4.会展业务客户管理。
业务执行部工作职责
♦接洽阶段
1.获取参展客户信息。2.上门拜访客户。3.取得客户参展相关资料。4.明确设计图交付日期。♦设计阶段
1.与设计师沟通并即时同客户进行展位设计的交流。2.向客户交付设计初稿、设计说明、工程报价。3.研究客户反馈意见并再次修改。4.交付最后定稿之设计图及工程报价。♦签约阶段
1.同客户确定工程价格。2.明确同客户的相互配合要求。3.签订合同。♦制作阶段
1.根据部门工作单完成制作及准备工作。2.安排客户到工厂实地察看制作及准备情况。3.完成主办、主场、展馆等各项手续。♦现场施工阶段 1.现场展位搭建。
2.处理现场追加、变更项目。3.配合客户展品进场。4.客户验收。♦展会期间及撤场阶段
1.安排展会期间现场应急服务和增值服务。2.配合客户展品离场。3.现场拆除。♦后续跟踪服务
1.展会的后续总结报告。
2.为客户提供行业会展信息和分析。3.邀请客户参观公司其他服务案例。4.延伸客户的其他项目。
1.协调市场部和项目部与客户沟通完成方案的策划和创意。2.主持项目分析创意会，为策划和设计提供创意点。3.开拓丰富活动资源，为策划创意实施提供各种保障。
媒体合作与活动策划专员岗位职责
1.负责实施本公司各方信息与新闻的采编工作。2.制订本公司媒体合作工作计划与目标。3.检查媒体合作与发布效果，并作出正确评价。4.确定信息采集议题，组织、协调、落实信息发布。5.建立全国性的信息采集网络体系。6.负责大型活动策划。
一般会展工作流程
一．与客户前期工作接洽
１．了解会议所需要素：背景，目的，目标受众，时间，地点，餐饮，灯光，设备.资料等方面的要求以及礼品和预算的要求． 二．项目分析
１．了解项目背景及客户目的展开调研工作
２．分析与会人员的特征和与会人员的期望，决定采取何种会议形式． 三．项目策划
１．策划原则：根据会议特点设计；采用先进设备及装饰；推陈出新的表现形式．
２．策划内容：会议形式，会场布置，传播媒体与人员配置，器材设备和现场安排以及客户特殊要求的策划． 四．项目实施
１．对会议场地进行审核，对所用供应商认真考核，２．对会议所需场地，餐饮等费用价格的确定． ３．确定会议登记接待，住房接待，餐饮接待，及现场接待的程序． ４．对会议主要客户，及vip客人的特殊安排．
５．针对此次会议制定会议工作表；会议标语及口号确定会议形象；印刷品的品种和数量；灯光音响视频及装饰方案．
６．与客户沟通确定人员名单． ７．成立项目小组布置会议场地． ８．为会议安排礼仪小姐及接待工作． ９．保证会议进行时设备能完善且及时的配合 １０．灯光视频音频都由专人负责．
１１．会议召开之前公司内部进行预演，听取客户意见后进行修改完善． １２．接待设备和物资方面的准备工作． １３．专人负责现场协调服务，处理临时情况． １４．应客户要求适当安排娱乐活动烘托会场气氛．
１５．安排查询，预定，更换票务的服务并推荐当地名胜以供少数客人会后游览． １６．会后帮助客户收集来宾反馈表，来宾名片，收取签到簿，发放礼品． １７．总结会议过程，编写会议报告，反馈给客户．询问客户对此次会议的感受． 五．会议形式
1．新闻发布会 ２．签字仪式 ３．产品上市推广会 ４．全国巡展 ５．联谊酒会 ６．专题论坛，研讨会 ７．用户，代理商大会 ８．展览会 六．总体安排
１．印刷品：会议简介，邀请函，欢迎信，日程安排，请柬，信封，讲义，纸袋产品介绍，反馈表，海报挂旗，胸卡等．
２．装饰品：特制接待台，会议日程展板，会议形象背板，会议形象展架，搭建屏幕，平面背景板以及立体背景板．
３．av器材：多媒体投影仪，专用屏幕180寸 200寸等.有线，无线，及领夹麦克风，摄影机，摄像机，全套音视频控制系统，调音台，专业音箱同声传译设备等．
４．灯效器材：电脑灯，舞台灯，频闪灯，追光灯，成像灯，造烟灯等． ５．旅游安排：一般旅游，vip旅游，特色旅游． ６．其他服务项目：文字同声翻译人员，名人邀请，文艺表演，礼品设计制作专业摄影，摄像．
展会策划操作流程
所有策划行为都要以市场为导向，策划应考虑从两方面入手，一是：营造势力，这里是指利用各种宣传、广告手段，营造商业氛围，形成市场声势，并利用各种关系和途径，建立起庞大的展览营销网络，进行广泛的市场推广和招展，最终令目标客户纷纷前来报名参展；二是：以专业的展览服务，赢得买家和卖家的支持和信赖；原则上是应该使80%以上的参展商都达到参展目的，使70%以上的参观商都达到参观效果为标准。
一、策划阶段
（一）项目的选定
1． 执行项目市场调查。根据本地、本区域的教育产业结构、地理位置、交通状况和展览设施条件等特点，首先考虑本区域的优势学科和主导学科，其次考虑重点发展中的学科，再次考虑政府扶持的学科。2． 办展资源的整合。办展资源包括：资金、人力、物力（办公设备和通讯工具）以及信息资源和社会资源。信息资源指目标客户的信息量、合作单位的信息量，还有关于该项目的行业、产业的信息量；如：该行业发展趋势、该行业的热门话题、行业的亮点等；社会关系指与该展览所属行业的主办单位、主管部门的关系；与全国及海外合作伙伴、招展组团代理的关系；还有与各大专业媒体和公众媒体的关系等； 3． 同行对此项目的反应。同行业是否经营同类的展览项目，特别是本地、本区域，如果有同类项目的话，就须慎重考虑；
4． 该项目举办的时间选定。原则上要避开国内外同类展览项目的举办时间，避免冲突。
5． 创意命题。项目确定后，展览名称命题需要有创意，而且要抓住行业的亮点和市场的特点，而进行命题。
（二）寻求支持单位
寻求的目标--行业的政府主管部门、行业的权威协会、具有广泛影响力的行业媒体等。目的是提高展览会的档次、规格和权威性；扩大展览会的影响力，吸引媒体的广泛关注，便于展开新闻宣传和炒作；提高行业号召力，利于组织目标客户参展和目标买家参观； 能代表行业的发展状况和趋势； 能有效地形成项目的品牌效应，最终实现可持续发展战略；
（三）寻求合作单位
寻求的目标--媒体支持单位：专业性、大众性、权威性等。合作招展（组团）单位：当地行业协会、主办单位的分支机构、行业权威机构、办展机构（公司），还有海外的代理机构（国际展）的建立。目的是提高展览会的影响力，加快信息的有效快速传递；善用资源，优势互补，加快资源整合；最大限度挖掘新客户，壮大参展队伍；最大限度地降低招展成本。
二、实施阶段
（一）广告攻势
宣传的主要方式包括：媒体广告和户外广告。媒体广告 ：围绕展览不同的卖点和亮点来进行宣传，按区域、分行业地设计制作不同的软广告和硬广告；除此之外，还可以通过新闻发布会、行业研讨会等形式制造新闻题材，或对牵头参展的行业代表（企业）进行新闻专访，从侧面传播展览会信息，来进行新闻炒作。户外广告：利用人流量较大的公共场所，如：机场、车站、码头、商业街道和广场等地点，以海报、灯箱、广告牌、宣传布幅、彩旗等形式，进行广泛宣传。其目的是营造展览会的声势，形成广告宣传攻势。广告宣传的效果，是展览会成功与否的最关键因素，打造品牌的最有效方法。
（二）招展和组团工作
如果说宣传广告是展览会的战略性武器，那么招展和组团工作就起到陆战队的作用--攻城略地。主办单位与潜在客户和目标客户之间双向交流信息。它的优势是信息可以渗透的很深入，能清楚地了解情况，掌握第一手资料。招展和组团工作必须要坚持：一个中心、两个基本点的原则。一个中心是：以优秀的专业服务得到应有的济经效益；两个基本点是：一是着眼于买家（参观商），二是着眼于卖家（参展商）。我们所有的工作都要围绕以上原则来开展： 1.寻求支持及协助单位--建立展览营销网络； 2.组织实施的具体工作项目；（１）认真做好项目预算。
（２）收集可能参展的客户名录，建立信息库。
（３）宣传资料的ｃｉ设计、制作，及发送调查表、征询表。（４）主办单位打印文件下发。
（５）利用新闻发布会、酒会，介绍及配合市场的宣传文章（软广告）。（６）利用各种媒体做宣传广告（硬广告）。
（７）电话联系或发送传真件，并通过因特网发布信息。（８）印刷宣传资料一般有： a.招展邀请函、征询函、调查表等 b.展商须知（或参展手册）c.招商邀请函 d.门票 e.会刊 f.纸袋
g.展览会进展报告、挖掘--潜在的参展企业、大的参展商。
（９）对展商目标名录的分析研究、筛选和甄别，发送招展邀请函、征询函、调查表等。（１０）上门拜访一些主要的牵头参展企业。（１１）联合可能合作的同行，采取让利的办法，合作招展。（１２）展位的销售安排及布置。
（１３）收集尽范围可能的参观商名录，有计划地发送登记表和门票。（１４）与展览会有关的各项广告征集工作。（１５）展览工程业务和展具租赁的预定工作。
（１６）展览现场的气氛营造（现场的布置、开幕式安排、开幕广告等）。
（１７）展览现场的优质服务（工程、广告、会务、清洁、保安、交通等协调工作）。（１８）主办、协办单位及开幕嘉宾人员的会务及礼品安排。（１９）展览会有关数据、信息的统计和收集。（２０）着眼于第二届的预告宣传工作。3.组织实施过程的阶段划分： 从展商的角度划分：（１）初步认识展览会阶段。（２）进一步了解展览会阶段。（３）被展览会吸引阶段。（４）拍板决定参展阶段。（５）展览实施阶段。从主办单位工作划分：（１）信息发布阶段： a.发送调查表； b.发送征询表； c.发送邀请函。（２）营造气氛阶段： a.媒体广告、文章宣传； b.新闻发布会、酒会及研讨会； c.主办单位文件下发对口企业； d.电话、传真、网络广泛宣传； e.第二次发邀请函； f.合作单位发邀请函。（３）与展商直接联系阶段： a.电话、传真、电子邮件； b.拜访重点客户；
c.合作单位同时开始招展工作。（４）与展商洽谈阶段：.电话； b.约见； c.拜访； d.传真；
e.发送筹备进度报告； f.发送门票。
（５）展览服务阶段： a.广告征集；
b.工程预定展具工作； c.招商广告安排； d.招商邀请函； e.招商门票发放； f.现场营造气氛；
g.发送各种类型的调查表； h.着眼于第二届的宣传； i.现场的专业服务。
三、展后阶段
展后工作一般分三个阶段进行：展后跟踪阶段、总结阶段和评估阶段。
（一）展后跟踪阶段；
（三）评估阶段；
评估工作在展览会开展前一个月进行，主办单位成立专门的评估小组，并指定专人负责操作，收集展览会各种资料，然后作出预测和统计，系统地评估，如：对成本效益的评估、宣传质量效果的评估、招展代理完成目标任务的评估、主办单位是否具有预计的号召力的评估等，将有利于我们发现问题、改进工作和提高效率。
一、计划立项
1、工作时段安排；包括可行性报告分析、实施的具体方案、宣传费用计划表。（1）包括可行性报告分析立项的条件；进行市场调查 对行业而言项目的利润增长点是否够大
地域性的考虑。要结合本地的实际特点，立项要符合当地的地区性。
时间性或者季节性的考虑。项目内容要符合季节特征，比如不能在冬天搞风扇展之类的。同时时间上要考虑避免国内知名展会的冲突。（2）实施的具体方案（3）宣传费用计划表 a、广告时间段的投入
以4-6个月为例，一般的广告投入时间段为：项目开始（前两个月）为总宣传费用的10%~20%[在专业媒体上投入]；三个月左右，重点投入为总宣传费用的30%~40%[主要在专业媒体上投入，少量在大众媒体上投入]；开展前一个月，为总宣传费用的40%[主要在大众媒体上投入，以20%的大众媒体，20%的专业媒体]
b、广告投放的形式
户外广告（主要是pop板、车身广告、道路两边条幅广告等，这些广告主要用在展会之前一段时间以及展会期间）
杂志报纸媒体广告（主要是专业杂志媒体和大众杂志媒体等，这些广告主要是在招展之前和招展期间进行）
2、寻找主办单位。
（1）主办单位的条件：在当地要有权威性、知名度等
（2）合作方式：一种合作方式为对方单位为我们提供一些服务，费用形式为展会利润的百分之几；另一种形式为对方单位只是挂名形式，采用一次性付款。
3、申请各种批文
4、场地联系
以成都为例，四川省展览馆主要是进行大众性的展会,主要是引起百姓关注的;而国际会展中心主要进行专业性的展会.5、联系宣传媒体
（1）对象：专业媒体和大众媒体（2）方式：直接付款；用展位交换和我们会刊广告交换。
6、制作邀请函（已经附）
7、建立客户名录（通过会刊收集和杂志、网站等）
二、实施招展
1、招展方式：主要是电话联系，其次可以邮寄信封、e-mail、上门拜访、朋友介绍等
2、招展的步骤：
（1）发布信息（主要通过电话传真、邮件等方式把项目邀请函发给客户名录中的单位）（2）跟踪拜访（找准负责人）
a、在对方收到邀请函后进行第一次跟踪拜访，这一次拜访会产生三种客户：即时决定型、断然拒绝型、提出异议型（分别以5%、10%、75%的比例分布）； 针对第一种客户： 问清客户需求 要求进一步促成购买 愉快地答应客户的 针对第二种客户： 了解客户拒绝的原因 为面谈作好准备 二次面谈
向客户推荐下一届展览会 要求客户介绍其它客户 保持关系，待以后联系 针对第三种客户： 问清客户需求和异议 进行第二次拜访 消除顾客顾虑
3、招展中用到的文书：项目邀请函、展位确认书、参展商指南
三、实施招商
（1）在招展过程中，可以把拒绝型客户转换成参观商（2）通过媒体可以间接招来一些参观商
（3）主要的招商工作还是在开展前1~2周，承办单位组织招商工作，比如出差到二级市场进行专业观众的组织；发短信息邀请；打电话邀请。（4）组办单位为展会提供的工作
四、相关活动
展览会的相关活动，是指研讨会、技术交流等。举办这些活动的目的，是为参展商和贸易观众提供附加服务，从而提高展览会的形象与档次。
五、展会现场
（1）布展：参展商提前两天进行布展工作。展台的搭建、展位的协调、后期款的收付、物品的运输等（2）开展：现场的协调；观众的组织；配套的服务等
六、展会后的控制工作
包括参观参展的意见反馈等，后期了解工作
展后的跟踪服务主要是针对参展商和重要的参观商而进行的，其目的是加深目标客户的印象；树立展览会品牌形象；为下一届展览会作预告宣传。
1.感谢工作--对象是所有的参展企业、重要的参观商和支持单位、合作单位以及曾给予展览会大力支持的媒体。对于重要的客户，我们可以采取登门致谢，甚至通过宴请方式表示谢意。
2.媒体跟踪报道--主要是对展览会进行一个回顾性的报道，将有关情况、有关的统计资料数据，提供给新闻界炒作，进一步扩大展览会的影响；展览会的各类统计数据包括展览环境如参观人数、专业含量、平均参观时间等；展览效果如展位布局、成交额、展商和观众的反馈意见等； 3.发布下届展览信息;4.给展商发放展后意见调查表、征询表。
（二）总结阶段； 一般展后总结分三部分：1.从筹备到开展中的各项工作总结；2.效益分析和成本核算；3.项目市场调查--本展览会在市场同类项目中所占的市场分额、优劣势比较、竞争情况等。
广告业务员工作职责 一,业务代表岗位职责: 1,在总经理领导下,负责地区的销售管理工作;完成上级下达的业务回款与工作目标 2,按要求建立客户档案,并保持良好的客情关系;3,详细了解所辖区域市场.收集市场动态与竞品信息,及时上报上级领导;通过相关的市场调查(通过网络,走访客户,文本资料等),熟悉并掌握所辖区域的资源状况,包括物业,产品消费水平,目标及差距,现有的客户数量,各公司在当地的分额及主要竞争对手信息等,掌握区域市场动态,特点和趋势,并将所收集到的有用信息反馈给相关部门以便作为决策参考资料.根据以上基本状况,确定在当地的市场目标
.4,按计划及要求拜访客户,并填报拜访表;挖掘客户信息,进行有效过滤;与客户沟通,建立客户关系;对有意向客户进行跟踪,以便完成业务任务定额;并在合同执行过程中认真跟进,同营管部及设计师进行有效的信息沟通,随时了解合同完成的进度及效果,以求为客户提供优质服务,并跟踪合同完成后的回款.5,结合公司安排,提出市场,时间安排及推广业务建设计划.6,结合具体市场,逐步规划销售网络,并逐步提升业务网络质量.7,执行公司规定的业务政策,并根据市场反馈,提出合理改进
意见.9,不断学习行业知识,不断提高业务素质,以便完成各项任务指标,扩公司市场影响,增强国内市场竞争能力,提高企业的知名度..10,每天下午做好第二天的工作计划,以方便第二天工作计划的安排.每个星期要作出一份总结报告.总结上一星期的工作情况.每个月底要做一份本月份报告,总结本月的工作情况.11,处理好与各部门的关系,并及时地向他们请教有关产品的最新信息和动态 12,遵守职业道德,保守商业机密.13,完成上级领导交给的其他工作任务
1、在部门负责人的领导下，负责规定区域的销售管理工作，并完成每月下达的销售任务。
2、热情主动、礼貌待客、公平合理的接洽业务。
3、进行市场调查，挖掘有市场潜力的地域和客户。
4、每月末制定次月的销售计划并实施完成。
5、收集市场动态与竞品信息，及时上报。
6、结合具体市场，逐步规划网络，并逐步提升网络质量。
7、执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见。
8、收集区域市场信息，掌握区域市场动态、特点和趋势，并将所收集到的有用信息反馈给相关部门以便作为决策参考资料。
9、不断学习行业知识，不断提高业务素质。
10、遵守职业道德，保守商业机密。
11、完成上级引导交给的其他的工作、任务。
（二）客户部职能职责
部门职能：负责公司日常的业务管理工作；公司业务经营计划、业务管理具体制度的拟订和实施；进行市场、客户的信息搜集、整理以及关系维护；公司项目的对客接洽、策划与实施。
客户部组织结构图
客户部经理岗位职责
1、在总经理领导下，全名负责公司产品的市场开发、客户管理和项目实施的组织工作。定
期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制订市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
2、根据公司的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原
则、依据，组织人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出、季度任务指标，下达销售任务，并组织贯彻实施。
3、掌握市场动态，分析项目动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提 出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
4、协调客户部和各相关客户及供应商的关系，经常保持同客户的密切联系，并同客户建立 长期稳定的良好协作关系。
5、经常和客户保持联系，掌握客户意向和需求，并提出签约原则的价格标准。
6、定期检查项目计划实施结果，提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。
7、定期走访客户，征求客户意见。掌握其他公司销售情况和价格水平，分析竞争态势，调 整产品销售策略，适应市场竞争需要。
8、及时与财务及客户经理沟通，对重点客户信用风险进行评估，掌握客户拖欠款情况，分
析原因，负责客户拖欠款催收组织工作，防止长期拖欠。
9、培训下属员工，评估员工工作。
10、制定部门工作计划、管理制度、工作流程，并监督贯彻实施。严格控制销售费用开 支，规定开支范围和标准，监督销售费用的使用。
11、总经理交办的其他事务。客户部经理 客户a组组长 客户b组组长 客户c组组长 客户d组组长 客户a组副组长 客户b组副组长 客户c组副组长 客户d组副组长 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员
客户经理岗位职责
1、开拓市场，开发新客户，并维护长期良好的客户关系。
2、跟进项目信息，及时与客户沟通并适时反馈，根据客户需求提出合理方案及预算。
3、接洽项目，并在实施项目过程中根据项目需求进行合理安排，协调各部门以及各供应商 的关系。
4、把握项目资金流动情况，及时收款保证项目资金回笼。
5、严格执行公司内部工作流程，积极配合各部门的工作。
6、项目结束后适时回访客户，客观审视项目接洽实施过程中的问题及亮点，及时与相关部
门沟通，以确保日后工作开展更顺畅。
7、培训下属员工，评估员工工作。
8、客户部经理交办的其他事务。客户主任岗位职责
1、配合客户经理进行客户关系维护，协助客户经理完成项目实施执行过程。
2、严格执行公司内部工作流程，积极配合各部门的工作。
3、及时与各类供应商联系，定期或不定期更新项目相关价格及内容等信息，适时更新资料 库。
4、负责客户档案的建立及日常维护。
5、负责案例更新及资料库管理。
6、自觉提高自身素质，加强各项业务能力，以得到不断提升。
7、客户经理交办的其他事务。
（三）行政部职能职责
部门职能：负责公司日常的行政、人事及财务管理工作；公司人事、行政及财务制度的制订与实施；成为其他部门的日常供应保障系统及督导系统；公司资金管理、税收管理、财务检查、审计等。
行政部组织结构图 行政部经理
人事主管 办公室主任 财务主管 人事 培训 会计 出纳 后勤 采购 仓管
行政部经理岗位职责
1、负责本部门日常工作的组织实施，完成公司下达的责任目标和质量目标；
2、主持制订公司各项管理规章制度；
3、负责具体组织质量监督体系的实施、位置和改进工作；
4、协调平衡各部门的关系；
5、负责公司人事、行政、后勤、财务管理；
6、负责组织员工岗位应知应会培训工作；
7、负责公司对外行政、接待工作；
8、负责制订公司发展计划；
9、总经理交办的其他事务。办公室主任岗位职责
1、办公室日常工作的组织实施；
2、公司资料文档的管理工作；
3、公司内部制度及办公室规章制度的制定；
4、公司对外联系、联络、组织工作；
5、公司内部会议的安排、主持、记录工作；
6、公司物品采购、仓库管理及日常后勤工作；
7、行政部经理交办的其他工作。人事主管岗位职责
1、据上级有关文件精神和公司领导的意图起草和修改公司人事管理的有关规定；
2、根据人事规定负责办理干部、员工、临时工的调入、招聘、招收、试用、签订合同、调 出、辞退的各项手续；
3、入住申报暂住员工暂住户口的申办暂住证工作；
4、按上级要求做好各种人事统计报表，及时准确掌握干部、职工的变化情况；
5、负责公司管理人员的绩效考核，并定期向行政部经理及和总经理报告；
6、负责人事档案资料的充实归档和转入转出的传递工作；
7、行政部经理交办的其他工作。财务主管岗位职责
1、制报表及财务报表说明，对各项业务波动较大的项目要加以分析，提出建议；
2、按照全国统一会计科目，进行会计的账务处理；
3、按照财务制度，每十五天为一期编制会计记账凭证；
4、根据各部门考勤表、考核表等，计发当月工资、奖金；
5、按照国家税收规定，负责管理接收工作；
6、严格按照财务制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会统表的编审工作，保证财 务决算的正确、及时、真实，为领导提供可靠的经营管理资料；
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向行政部经理汇报工作；
8、行政部经理交办的其他工作。
（四）活动部职能职责
部门职能：负责公司日常的行政、人事及财务管理工作；公司人事、行政及财务制度的制订与实施；成为其他部门的日常供应保障系统及督导系统；公司资金管理、税收管理、财务检查、审计等。
活动部组织结构图
活动部经理岗位职责
1、组织安排下属员工配合客户部进行项目实施及方案提供，并将工作细分化。
2、与各级供应商保持稳固良好的长期合作关系，并及时采购更新相关价格及信息。
3、根据市场需求，定期或不定期提出新的方案及产品，报总经理审批后组织推广实施。
4、配合各部门，严格控制成本，督导下属员工进行策划以及项目实施。
5、培训下属员工，评估员工工作。
6、制定部门工作计划、管理制度、工作流程，并监督贯彻实施。严格控制销售费用开支，规定开支范围和标准，监督销售费用的使用。
7、总经理交办的其他事务。
设计组岗位职责
1、负责公司日常宣传、策划设计制作、公司展览会议布置；
2、广告平面设计、制作及其它图文处理；企业宣传资料的设计、制作与创新。
3、协助其他部门人员对设计及美学方面的工作顺利完成；
4、协助网页设计人员对公司网站风格的把握，色调搭配，布局合理性，图片整理、企业徽 标处理等等；
5、公司其他pc及mac设计文件的使用，修改、数码照相处理、公司市场活动宣传品配 合；
6、建立规范以保持设计执行高品质、高可靠性和高安全性标准；
7、按照现有规范及组织实际状况，确定并执行质量和安全标准；
8、与协作方沟通，保证各类平面项目的质量极其时间的把握，成功的验收。
9、负责设计控制的执行和维护，不断改进设计水平，以达到公司日益发展的要求。
10、利用自身的行业背景和知识，在设计和制作上有效的控制成本。
11、活动部经理交办的其他事务。活动部经理
设计组组长 执行组组长 商旅组组长 设计 制作 订房 旅游 灯光音响 舞美 广告展 商旅组岗位职责
1、负责对外接待、安排旅游散客、收报计划、旅游安排等。
2、广泛收集不断变化的旅游市场信息和同行相关动态，对其他旅行社推出的常规、特色旅 游线路认真分析，更好的策划出本公司旅游方案。
3、不断的修改、制定和完善本公司的旅游线路及行程安排，制定适合当前旅游市场需求和 满足客人需求的旅游线路和适当的价位。
4、对相关的交通、导游服务、住宿、餐饮、购物、娱乐等活动，要尽可能考虑周到，确保 接待的质量，提高公司的声誉。
5、对每次的酒店预订信息要确保准确无误，及时下单与财务部确认。
6、每个旅游行程结束后，对司机和导游的报账要严格把关，与财务部仔细核对每一项账目，确保准确无误。
7、要及时与供应商沟通，按日、月、季掌握成本及报价，同时通知公司其他同事，确保对 外报价的统一性、可靠性、及时性和准确性。
8、要时刻与其他业务部门加强联系，及时了解、掌握、分析反馈的信息，然后进行消化、吸收和落实。
二、公司内部流程
（一）业务的流程管理
1、在项目信息获取初期，由客户部人员与客户联系洽谈相关业务合作事宜。通常就工作内容，公关创意方向，活动制作项目，项目选择、价格、付款方式等内容进行商讨。
2、客户部人员再将客户谈判的结果向客户部经理及总经理汇报后进行提案工作。
3、活动部人员根据客户部提案的需要，向客户部提供提案需要的相关资料数据。
4、客户部人员向客户提交提案，并经过与客户的商讨，对提案进行再三修改后，得到客户 的确认。
5、客户部人员再与客户联系，商讨签订合同的具体事宜并经客户部经理及总经理同意并授 权后签订合同，内容报相关部门后执行。
6、签订合同后，将合同文本交由财务登记、存档，并通知财会主管。
7、财务负责应收应付款项的落实，客户部人员负责催款、落实合同规定合作事宜，并将情 况反馈给客户。
8、项目执行前期，项目负责人应根据合同内容，制作执行表等一系列相关项目信息表格，并分派给相应部门及人员，进行统筹安排。
9、项目执行前期，由项目负责人根据项目预算向财务填写借款单支取备用金，并根据实际
情况分派到各个分项负责人。
10、项目执行中期，所有参与执行的人员在执行期间，每日活动结束后由项目负责人主
持召开总结小会，汇总当日项目进展及费用收支明细情况，并及时安排调整次日工作。
11、项目负责人在项目执行过程中，须每日与客户对清当日账单，并以书面形式让客户
签字确认账单。
12、项目执行结束后，所有参与执行人员将账目汇总至项目负责人，由项目负责人负责
整理账单与客户再次核对确认，并催收尾款。
13、项目负责人在与财务报账的同时，将项目相关的所有电子版及打印版等资料汇总，并转交办公室主任归类存档备案。
14、客户部负责人在合同执行完毕后对客户进行追踪服务，了解客户的满意成都及其它
需求，并将结果以书面形式上报总经理。
15、定期或不定期召开项目总结会，各相关人员结合自身情况做总结，并汇总成文存档。
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群策自动化有限责任公司篇2
群策crm的解决方案-----广告会展行业 群策crm为期刊杂志公司提供解决方案
1、建立健全作者稿件数据库
通过群策crm，期刊杂志公司可以建立自己的稿件数据库，用来筛选作者稿件。发现优秀稿件，对作者进行分类分级管理，进一步维护公司跟优秀作者之间的关系。对稿件被引用次数管理，为作者计算稿费。
2、发行业务流程标准化
提升和把控整体的发行业务只是crm的一部分，更重要的是为期刊杂志行业梳理出一个合理高效的工作流程和管理标准，从前端的期刊杂志销售到末端的服务支持，环环相扣。为发行形成了一个统一的管理体系和发行数量监控系统，为每一次新的挑战而准备。
3、实时获取多层级决策分析数据
期刊杂志会涉及不同的行业及不同的地域，这对期刊杂志的制作及发行带来困难。为实现合理安排发行布局，通过报表和统计报表制定严格的数据共享规则，使总部和分部之间数据沟通无障碍，无时差，无距离。让最终客户的意见及时反馈到责任编辑，使杂志更贴近读者。
4、构建高效的期刊杂志公司运营平台
群策crm具有高度的可定制性和灵活性，让自定义深入至字段。最多一周的时间便可搭建一个属于您自己机构特殊的crm系统。丰富的api接口让crm可对接其他系统。360度满足了您不同发展阶段的需要。从而提升整体的核心竞争力。
群策crm为会展公司提供解决方案
1、管理潜在客户
群策crm支持多渠道潜在客户获取，客户查重避免撞单，记录客户发展轨迹，为会展公司建立客户共享库，为业务员设定客户发展保护时间，潜在客户自动分配，按不同权限管理潜在客户不同层面的信息。
2、为客户建立全景视图
群策crm为会展公司客户建立客户全景视图，让客户关系维护具备连续性，支持集团型客户，为集团不同的子公司设定统一的父客户，客户联系人分角色管理，设定客户主要联系人，及某一个参展项目的主要联系人。
3、管理商业机会，销售漏斗
会展公司，可以使用群策crm商机管理功能，管理参展客户的商业机会，业务员与客户之间的联系纪要，商业机会的进度及阶段管理。
4、业务分析，制定策略
群策crm具备完全自定义报表功能，支持会展公司从多角度统计业务开展情况，为展会开展的策略制定，提供数据基础。
群策自动化有限责任公司篇3
医药行业crm解决方案
医药行业现状分析
医药行业中的企业类型较多，大致可分为：医药制造业企业、医药保健品及消费品生产企业、医疗设备生产企业、医药商业企业、医疗机构等等。各类型企业在经营模式上有各自的特点，在生产和销售模式上也不尽相同，但不管哪种类型的企业都同样要面临剧烈的市场竞争，都要在竞争中生存和开展。
目前医药企业主要有以下问题亟待解决：
＊客户资料不能及时收集，信息难以共享，甚至造成客户信息流失；
＊难以对客户进行有效分类和筛选，以致无法进行有针对性的客户关心活动；
＊分销体系〔商业客户〕管理不完善，信息反应不及时，极易导致分销体系出现漏洞；
＊客户历史交易数据记录不详细，难以进行客户交易分析；
＊药品质量跟踪不到最终客户，导致质量投诉与质量反查处理不及时，造成公司声誉的损害；
＊投诉信息传递不畅，导致客户投诉处理不及时，严重影响同客户的关系；
＊销售流程烦琐、不标准，人为因素影响管理效率，造成管理上的漏洞系统管理不完善，造成管理人员成为救火队员；
＊销售合同签定不标准，执行情况和状态无法及时了解和跟踪市场营销活动不统一，无法有效树立品牌形象；
＊营销效果难以准确评估，造成资源浪费；
＊销售队伍管理不完善，无法准确地对销售员进行客观、及时的绩效考核，导致销售队伍不稳定。
医药企业客户关系管理的目标
对于医药企业，变革管理思想、并利用it手段固化先进的管理理念，无疑是应对剧烈竞争并制胜的有效途径。医药行业实现客户关系管理的最终目标是：挖掘潜在客户价值、提高利润、降低本钱、扩大市场份额。该目标的实现主要反映在以下几个方面：
系统地管理客户信息，对客户进行准确分类，并将客户信息作为企
业重要战略资源进行管理和维护提供有针对性的客户关心，提高客
户满意度，挖掘潜在客户
有效管理分销体系，提高企业运作效率，提升利润和销售能力
sunecrm医药行业功能设计
１、系统收集客户资料，有效管理潜在客户信息
通过sunecrm中的客户管理功能模块，企业能够及时有效地收集客户
信息、联系人信息，合理分配并及时共享信息资源，防止企业医药代表或销售代表掌握的客户信息无法集成，杜绝信息流失的隐患。
根据系统分享的“群策自动化有限责任公司5篇”，针对不同类型的客户进行一对一的关心，突出对企业大客户的重点管理，以保持稳定的客户关系，并在此根底上开发潜在客户资源、进一步挖掘老客户的潜在价值。
２、有效管理分支机构及分销体系
通过sunecrm中的渠道管理功能模块，企业能够及时有效地管理其分布在外地的分支机构，掌控其在各地的销售渠道〔商业客户〕，及时了解、汇总分销信息及区域覆盖情况，从而获取较为完整的最终客户信息，分析、预测分销体系的销售潜力，合理进行资源配置，增加企业赢利。
３、统一管理市场营销，准确评估营销效果
药品的品牌效应在当前医药市场的竞争中至关重要，医药企业可以通过sunecrm系统提供的营销管理功能套件进行符合企业vi宣传标准的、多层面的、有针对性的市场营销活动。
对于分支机构众多、分销体系较为复杂的医药企业，如何保证其下属机构、分销商、代理商及时了解企业当前的营销政策、宣传重点，并开展标准的市场营销活动，从而确保品牌宣传活动的统一性、标准性、及时性和有效性，单凭传统的手段是难以管理的。sunecrm可以根据企业的要求，定制活动方案及活动模板，并通过基于web的现代信息传递手段及时向下属机构传达相关信息和指令，并且通过各机构的反应了解活动情况并进行管理和监控。
sunecrm还可以对市场活动预算、媒体、促销方式、广告、宣传资料进行统一管理。医药企业的市场宣传活动一般有电视媒体广告、平面媒体广告、投递广告促销、联合门诊促销、专家研讨会或讲座促销、药品推广会、专家义诊等形式，针对每次促销活动，制定效果评估指标，根据客观数据，对市场活动进行较为准确的效果评估，为下一步市场方案的制定提供参考依据，从而有效控制市场活动的投入并增强宣传活动的针对性。
４、促进销售过程标准化、标准化，工作流程自动化
sunecrm可以根据企业现有的销售业务流程，并结合国内、国际可借鉴的先进管理经验，通过统一定制的销售流程和个性化的工作流程，标准销售过程中各个环节，并根据制定的工作流自动传递各个环节的信息，使信息及时共享，如：销售时机的产生、销售时机的分派、客户跟踪情况、销售工作方案制定、销售合同以及分销协议的标准及管理等等。
销售活动、市场活动以及效劳根据制定的工作流程生成代办事宜，随时提醒相关岗位人员及时处理，并及时反应处理结果。
５、有效进行销售队伍管理、销售员绩效考核
通过对销售数据的及时收集、共享，以及对销售员日常工作方案的管理，对不同岗位的人员制定不同的绩效考核机制，对销售团队、销售人员、市场人员以及渠道人员进行客观的绩效考核，并且保证考核结果的公平、合理，为公司选拔优秀人才、形成梯队建设奠定根底，从而保证销售队伍的进取精神和稳定性。
群策自动化有限责任公司篇4
烟草行业crm解决方案
一、概述
中国加入wto，全球经济一体化进程不可逆转，市场竞争环境正在发生巨大变化，企业将不得不面对以“客户”、“竞争”和“变化”为特征的时代背景。随着internet技术的发展与广泛应用，人类社会已从工业经济时代进入到“电子商务”时代，大规模生产(mass production)模式将被迫向大规模定制(mass customization)模式转变；但由于国家专控，烟草行业一直是比较特殊的行业，较之其他行业竞争压力相对较小，但近年来企业感受到越来越大的生存危机。国内香烟企业数量庞大，但占领全国市场的大企业屈指可数，绝大部分中小企业受区域政策保护维持发展，传统的管理模式和方法是企业进一步发展的掣肘，如果烟草行业企业能抓住有利时机，把握时代企业竞争核心，建立一套以客户为中心的信息管理系统，将为企业的生存与发展带来不可估量的价值！企业可以利用计算机信息技术手段来提升企业管理水平，以适应全球一体化的经济发展，同时利用internet技术将企业业务进一步向海外扩展。
二、uf/crm系统功能目标
根据烟草行业用户营销与服务特点，用友uf/crm主要从市场营销、销售管理、服务管理和管理拓展4个方向和层面对企业管理起着促进作用，详细功能目标如下：
(1)市场营销
★提供企业产品市场分析，为企业新产品的研发和市场推广提供参考
包括：产品销售构成分析；
产品特性分析
产品购买周期分析；
客户购买习性分析等
★提供全面、实时、深入的竞争信息管理、分析
包括：竞争厂商、竞争产品、竞争策略、竞争力度信息管理与分析预测
★提供灵活、强大的渠道管理功能
包括：渠道厂商及产品与服务信息管理
渠道产品库存管理
渠道销售机会跟踪、业务进程干预
渠道支持、渠道信息交换等
★提供功能强大的价格、折扣管理
针对不同级别客户的灵活的价格与折扣管理
★统一管理、责任到人-加强市场活动管理
qq群：
对产品或服务制定的市场活动方案的形成、规划、管理和评估分析
(2)销售管理：
★通过对客户档案信息、交往记录、报价记录、交易记录、反馈记录等信息的动态获取和分析，使企业多角度的了解客户需求，把握销售机会；
★对销售、服务等具体业务中产生的历史信息进行统计、汇总与分析，挖掘出最有价值的20%的客户；通过采取区别对待措施，为金牌客户提供金牌服务，以最大限度的巩固与金牌客户的关系，保证企业经营业绩。★让所有业务员对客户每次报价的内容和过程一目了然，避免了由于沟通渠道不畅造成的报价混乱。
★缩短产品销售周期，提高销售效率
增加有效销售时间、降低销售成本、控制更多的客户信息、提高销售的可预测性、业务流程和员工职责的实时控制。
★提供周密完备的销售计划评估体系
为销售人员或经理提供个人或部门销售任务的计划制定和分派，通过与计划界定的时期内发生的实际业务，统计汇总并分析计划完成情况
★科学预测未来销售情况
通过对机会的预测和结果的反馈，对正在进行的销售任务的预期收入和进展状况，以及订单中的应收款进行分析，科学的预测近期的销售收入
★提供对客户信用的管理，在实际业务中实时检查、管理，控制客户的信用额度，帮助企业实现信用管理、监控
★传统销售方式的拓展-提供销售电子商务化通过客户自助、公共信息发布等，将产品与服务信息迅速发给大量潜在客户，对于国家限制宣传的特种产品特别有利，并降低销售成本，提高了销售效率
★针对销售成本进行控制
无论“亿元”还是“一元”，均与实际业务密切相关，严格控制业务人员/部门的费用与成本，并与员工业绩考核接口。
★针对业务进程跟踪管理从销售机会开始，跟踪销售任务的竞争、进展情况，及时分析成功与失败的各种原因，帮助企业找到关键所在，调整营销策略等；
(3)服务管理
★加强服务质量管理，提高企业整体形象
uf/crm从收到客户的服务请求开始，全程跟踪服务任务的执行过程，保证服务的及时性和完成质量
★引入“一对一个性化服务”概念
满足客户个性化的需求，才能真正得到客户认同，根据客户请求，提供个性化的服务，并在每一时段均分配专人负责。
★技术经验积累、提升服务水平
建立标准的服务知识库，帮助所有服务人员及时共享服务经验，迅速提升新员工服务水准。
★公关先行，提供客户关怀功能
客户关怀管理包括客户销售、服务等过程中的关怀，并可自主进行设置、管理、实施和评估及任务的日程分配管理等，提升销售、服务效果直至客户满意度和企业形象。
★提供极强的客户反馈管理
及时响应客户反馈信息，提供相应服务，提高工作效率和质量。
★提升整体满意度
对反馈信息及时的收集、整理和分析，并提供相应的个性化服务以满足不满意的客户，从而提高整体客户满意度，提高客户忠诚度，减少客户流失。
★引入整体销售概念-服务的销售机会
服务过程中接触的客户需求信息和潜在购买意向信息，包括对服务的需求机会及时提交给相应部门，由相应人员进行跟踪管理，做到不遗漏任何销售机会。
(4)管理拓展
★加强市场、销售、服务和支持的协同
可以提供以客户为中心的资源共享的统一的工作平台，为各部门的协同运作提供了保障
★针对业务进程的管理与控制
系统对市场、销售、客户服务、客户关怀等业务进程进行细致的跟踪管理，可以实时控制业务进程状况；
★加强业务人员的管理与控制
系统能够掌握每家客户的历史交往记录和销售进展情况以及所有业务员工作的详细信息，可避免因人员的离职，造成信息的残缺，影响其他人员的顺利接手；
★提供科学理性的分析决策
系统以图表的形式对企业的市场、销售、服务、产品等各种业务状况进行统计分析，提供相应的简洁、明了、准确的报表体系，便于管理者能随时的做出相关决策；
三、项目总体方案设计
以下是用友实施的xx卷烟厂客户关系管理系统方案：
1、xx卷烟厂组织结构图：
2、系统总体结构
根据xx卷烟厂的组织结构，在内部局域网硬件条件具备的前提下，内部网与外部网系统将遍布以上部门。
内部网系统可实现的功能：
1、邮件系统：厂区所有人均拥有一个唯一的电子邮箱，可以在厂区内部自由收发邮件；提供邮箱列表及查询系统，便于查询邮箱所属；支持有选择性的群发功能，便于向全部或部分人员发布通知、公告；在外部网具备的条件下，支持与外部internet通信功能，可以自由收发外部邮件。控制：收发的信件可根据要求在服务器留取备份，计算机中心控制。性能指标：邮箱可控制在5-10m之间，速度快，稳定。
2、公告板系统：建立分部门的公告板系统，各部门可以发布属于部门权限的通知、公告、文件等，各部门领导有权限进行公告板的发布,领导可以根据不同时期的情况，设定不同的论题供广大职工不网上展开讨论，献计献策，使职工广泛参与到日常管理与决策当中，从而体现民主与集中的有机统一。
控制：以部门为单位，部门领导有权发布，密码区分权限。网管进行即时维护。
性能：稳定、大存储量、便于查询。
3、论坛系统：为职员发布自己的信息提供条件，各职员可以发布任意信息，加强职工之间的交流，也利于领导及时、真实的了解职工的想法。控制：在论坛上发布信息必须用统一分配的用户名和口令登录网络后，再登录论坛(可以匿名)，以防止责任不清。网管即时维护。性能：稳定、大存储量，便于查询。
4、知识库系统：内部网的知识库系统主要是对内，分部门或知识类型，如可以将原材料品质辨别、存储、产品质量控制、设备维护等知识、经验分门别类的加入系统，以利于经验的积累和共享。
控制：信息来源由相应部门负责搜集整理，并通过网管上传。
性能：大存储量。
5、产品信息、库存信息查询系统：可以根据需要和权限将本厂产品的规格型号、存储信息、销售政策等共享给全部和具有权限的对象查看。
6、新闻系统：可以将市场公开信息，政府部门政策、法规，行业规章制度即时公布，以使职工即时了解外部信息，掌握市场情况，增加职工的凝聚力。
7、公司发文及政策制度管理系统
系统可以根据不同的级别不同查看要求，对各级文件或制度进行发布与查询，可以对不同年限不部门或类别的制度进行综合管理。系统可由专人管理与发布文件，同时由主管领导对相应查看人员进行授权查看范围。根据需求还可以实现以下信息的网上信息交换：
1、销售计划(crm功能)，来源：销售部门；去向：综合计划科
2、物资需求计划，来源：生产部门；去向：综合计划科
3、下达采购计划，来源：综合计划科；去向：采购部门
4、每月的计划执行情况，来源：综合计划科；去向：厂长
5、价格申报表与审核通知单，综合计划科审计科
6、质检报告，来源：质检科，去向：仓储部门、审计科
7、每月的主要原材料最高价格控制价格，来源：采购部门；去向：厂长
8、价格控制情况，来源：审计科，去向：厂长
9、提报采购考核依据，来源：财务科，去向：审计科
10、提交采购考核依据，来源：审计科，去向：企管办
11、考核结果报批，来源：企管办，去向：厂长
12、批复考核结果，来源：厂长，去向：企管办
13、反馈采购物资情况等
14、其他
外部网可实现功能：
1、产品信息查询系统(crm功能)
2、网上订单系统(crm功能)
3、网上调查系统
4、市场信息的网上报批系统
5、市场调查与分析系统
6、客户反馈系统
7、知识库系统(对外)
crm系统：因crm系统主要在管理部门实现，图示如下：
crm系统主要是对企业产品营销业务流程的管理，以提高市场投入收益率、降低销售成本与销售机会成本。crm系统借助internet技术，实现的主要功能包括：
市场管理、销售管理、服务管理各部门详细需求待进行详细调研后进行业务流程描述。
四、项目实施方案
总结
用友crm系统不仅是一套软件系统，它更多的代表了一种管理的思维或模式，crm系统的目的即是管理企业与客户之间的关系，通过快速和周到的优质服务吸引和保持更多的客户；通过对业务流程科学有效的管理，缩短企业的销售周期和销售成本；帮助企业搜集、跟踪和分析每一个客户，充分了解并满足客户的个性化需求，以达到客户价值最大化和企业利润最大化。用友crm产品集成了用友公司多年在管理软件领域的深厚经验，阵容强大的开发队伍历时23个月的调研与开发保证了产品的稳定性与易用性，我们坚信，用友crm软件的应用必将为我们的客户带来管理水平的提升以及经营业绩的改善，希望客户能够在合作过程中提出宝贵意见，最终使企业与客户的关系以及企业的赢利达到最优化。
群策自动化有限责任公司篇5
外贸行业背景
中国经济继续保持较快增长，对外贸易持续快速增长。2004年中国外贸出口和进口增长双双超过30%，贸易总规模首次突破1万亿美元大关，成为世界第三大贸易国。在4月30日闭幕第97届中国出口商品交易会有20万海外采购商参展，总额累计达 亿美元，比上一届增长近2成。对于数十万中国外贸企业来说，在销售收入屡创新高的同时，根据wto协定的市场开放进程，中国企业也面临着全球化竞争的严峻考验。一贯处于观念领先地位的外贸行业对业务管理软件的需求也日趋迫切，但是目前外贸企业的信息化水平还较低，中国企业如果不利用先进的信息技术来进行管理和运作，就无法立足于市场。外贸企业对系统的要求不再满足于早期的以外贸单证制作为主的数据收集和整理，而是需要更加完善的管理企业市场销售服务的前台解决方案，“开源甚于节流”，从以产品为中心转向以客户为中心的企业战略，重点是对于客户资源的保持和争夺。外贸行业营销管理的业务问题
外贸行业有着跟其他行业不同的显著特点:贸易性质的多样化、产品结构多样化、业务流程多样化。这些特点增加了对外贸软件进行标准化提炼的难度。
纯贸易、来料加工、加工，不论您属于哪类外贸企业，有几个问题是公认的: 大量来往邮件无法有效整理和分析，询价和报价历史信息没有统一管理，仅靠outlook无法做到按客户、联系人甚至按项目、报价、合同、服务请求分别归档，浪费客户资源;通过参会，外贸推广获取的大量询盘和客户资料缺乏有效和持续的跟踪和挖掘，造成商业机会的流失;业务人员每天将大量的时间用于处理单据和重复性工作，历史数据不能方便的被业务人员检索和调用，日常操作停留在手工劳动，无法发挥业务人员的最大价值;业务逐年增长，报价、订单流程通过email发送却缺乏有效合理的内部控制手段，业务风险不言而喻;历史沉淀下许多有用的销售数据却不能利用为决策参考信息，为下一年的产品开发和经营方向参考;人员流失造成客户资源流失和新员工接手原有工作的缓慢，有用的销售经验不能有效的内部传递;针对于纯外贸企业，还有对于供应商产品、历史报价、历史合同、交往记录、服务记录等的综合管理;„„
由于外贸行业大部分销售活动基于邮件的特殊性，对于外贸企业来说，最好的解决办法是在处理日常邮件同时实现客户相关信息的自动归档，由于客户使用的微软outlook不具备企业级的业务管理功能，而使众多企业使用以下的解决办法: 1，仅仅依靠outlook管理个人的邮件，联系人，日程和任务，却无法集成，不能形成公司层面的数据统一管理和共享;2.使用客户化的邮件管理系统并加上小型通用的crm系统，但业务人员同时使用2-3个系统(outlook,邮件管理系统，crm系统)增加了操作人员大量的工作负担，并不是一个有效的解决办法，也很难进行系统的升级和扩展;都不能很好的解决根本问题。
微软crm方案的功能描述
microsoft crm是微软公司在2003年1月发布的中端市场crm解决方案，一经面世就迅速被市场接受。目前，全球crm市场的增长率在10-15%之间，而微软crm目前的增长率在80%。在全球已有4000多家客户近百万用户在使用微软客户关系管理解决方案。
微软crm设计原则的重点之一即卓越的集成性，凭借微软crm和微软邮件服务器exchage间的集成，microsoft crm将电子邮件，联系方式，约会安排，计划任务功能与outlook集成在一起。通过自动识别和关联客户相关的各类型的邮件，而将邮件自动归档。
结合了瑞泰开发经验和实施外贸行业客户crm项目的实施经验，瑞泰针对于中国市场推出的微软crm外贸行业解决方案，作为最适合中国外贸行业客户的客户关系管理系统包括: 1)客户/联系人管理(多重分类，关联相关的销售、产品和历史纪录)
2)销售线索管理(询盘邮件的自动转化成线索)
3)商机管理(销售过程跟踪)
4)活动管理
5)邮件管理(邮件按客户和各主题的自动归档、审批、合并)6)报价管理(工厂原始报价，出口报价预算单，报价单)
7)订单管理
8)产品管理(产品多层目录，价格列表，折扣列表)
9)资料库管理(目录结构，主题检索)
10)供应商/采购管理
11)报表(开放性报表结构)
12)服务管理
商业价值
同时处理邮件并按要求自动归档，实现企业内部的数据统一管理;
内部流程实现自动管理，极大的提高了业务人员的工作效率;
统一管理的数据作为企业决策的重要信息，供统计分析;
销售管理者能够更好的了解并指导销售人员日常的销售进展;
有效地衡量市场活动所带来的收益;及时跟踪客户的服务请求，提高客户满意度;瑞泰微软crm外贸行业解决方案特色
微软crm和微软outlook是目前市场上唯一的在服务器端无缝集成crm系统和邮件系统，并帮助外贸行业实现市场销售服务的业务需求统一管理的解决方案;外贸销售人员只需在同一系统(微软crm系统)中就可实现对于邮件处理和客户信息归档全部功能，而无需在不同的系统间切换，极大的提高工作效率;客户对于微软和微软crm的发展前景的巨大信心，并可以得到微软crm升级和服务充分的保证;微软crm和outlook都是运行在微软windows操作系统的平台之上，不论是前台的业务人员还是后台的it维护人员都易学习使用和维护，极大的降低了项目风险和投资成本.本文来源于http:/// 转载请声明！